Cena emisyjna oferowanych akcji zostanie ustalona na podstawie wyników procesu book-buildingu (budowy księgi popytu) i zawierać się będzie w podanym dzisiaj przedziale cenowym. Book-building rozpocznie się w środę 30 października i potrwa do godz. 14 w czwartek 31 października. Ostateczna cena emisyjna zostanie podana 4 listopada, kiedy rozpoczną się zapisy zarówno dla inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Dla tych pierwszych potrwają do 12 listopada, dla drugich do 8 listopada.
Mercator zaoferuje inwestorom 2,2 mln nowych akcji serii E (w tym 0,35 mln detalistom). Obecnie kapitał Mercatora dzieli się na 6,5 mln walorów. Spółka oczekuje, że z emisji akcji pozyska netto ok. 30 mln zł. Analitycy DM BOŚ, który jest oferującym, wycenił spółkę na 154 mln zł. Gdyby spółce udało się sprzedać wszystkie 2,2 mln oferowanych akcji po maksymalnej cenie 13,5 zł, jej kapitalizacja sięgnęłaby 117,5 mln zł.
Podstawowym celem emisyjnym (13 mln zł) jest rozbudowa fabryki w Tajlandii, w wyniku której moce produkcyjne wzrosną z 40 mln do 100 mln rękawic miesięcznie. Do końca 2014 r. fabryka powiększy się o cztery podwójne linie produkcyjne, dzięki czemu Mercator zwiększy rentowność produkcji, a także będzie w stanie zdobywać duże kontrakty na rynku amerykańskim.
Drugim celem jest sfinansowanie kapitału obrotowego (17 mln zł) w celu ekspansji na rynkach m.in. rosyjskim i bułgarskim. W 2012 r. segment dystrybucji generował 67 proc. przychodów. Grupa chce wprowadzić swoje przedstawicielstwa w Rosji i Bułgarii, a także zwiększyć sprzedaż w innych krajach Europy Wschodniej i Azji. Mercator zamierza również sukcesywnie poszerzać zakres oferty produktów komplementarnych (np. włókninowych zestawów obłożeń operacyjnych) w celu optymalizacji sprzedażowej i kosztowej rozbudowanej sieci dystrybucji.
