Mezzanine Management w ramach trzeciego etapu pre-IPO objął 8,33 proc. akcji Private Equity Managers za 25 mln zł. Drugie tyle zainwestuje w obligacje zmienne na akcje (umowa przewiduje, że przez dwa lata nie będą mogły być konwertowane na akcje).
Transakcja przeprowadzona została według wyceny equity spółki na poziomie 340 mln zł. Mezzanine Management to fundusz z którym MCI już wcześniej współpracował. Zarządza aktywami o wartości ponad 500 mln euro. Koncentruje się na inwestycjach w Europie Środkowo-Wschodniej.
Debiut Private Equity Managers na GPW planowany jest na marzec. Wartość oferty będzie rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Akcje mają zostać skierowane zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
- Private Equity Managers jest spółką dywidendową. Od 50 proc. do 100 proc. zysku netto będzie przeznaczała na wypłatę dla akcjonariuszy – zapowiada Cezary Smorszczewski, prezes grupy MCI, z której wywodzi się PEM. Dodaje, że inwestorzy którzy obejmą akcje w ramach IPO również będą uczestniczyć w wypłacie dywidendy za ubiegły rok. MCI zobowiązało się do utrzymania 10-proc. udziału w kapitale PEM.
Narastająco po trzech kwartałach 2014 r. Private Equity Managers miał 41 mln zł przychodów i 33 mln zł zysku netto.
