Tesgas opublikował prospekt emisyjny

Świadcząca usługi w zakresie utrzymania i wykonawstwa infrastruktury gazowej firma chce pozyskać z publicznej emisji akcji od 45 do 60 milionów złotych netto

Tesgas zebrane pieniądze przeznaczy głównie na nabycie 80 proc. udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierskim Ćwiertnia (30 mln zł). Część środków zasili też pozostałe akwizycje i pozwoli na dokapitalizowanie już przejętych podmiotów (do 20 mln zł) oraz zapewni realizację kontraktów o większej wartości, niż wykonywane dotychczas (do 10 mln zł).

Pieniądze spółka pozyska z emisji 4 mln walorów serii E. W ramach publicznej oferty jeden z akcjonariuszy sprzeda też 0,3 mln papierów serii B. Powyższe akcje będą podzielone na transzę indywidualną (0,65 mln sztuk) i instytucjonalną (3,65 mln sztuk). Zapisy w obu transzach zaplanowano od 25 do 30 czerwca. Poprzedzi je proces budowania księgi popytu. Przed rozpoczęciem zapisów inwestorzy poznają też ostateczną cenę emisyjną.

Tesgas w 2009 r. wypracował 91 mln zł przychodów i 7,3 mln zł zysku netto. W tym roku prognozuje wzrost sprzedaży do 154,3 mln zł, a wyniku netto do 14,3 mln zł. Prognoza obejmuje Tesgas oraz trzy przedsiębiorstwa zależne, których wyniki dopiero w tym roku będą konsolidowane. Chodzi o Segus (świadczy usługi utrzymania sieci gazowych), Stal Warsztat (produkuje konstrukcje stalowe) i Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia (wykonuje prace budowlane).

[ramka]

[b]Kalendarium oferty:[/b]

[li]do 22 czerwca - podanie przedziału cenowego,[/li]

[li]22 - 24 czerwca - budowa księgi popytu,[/li]

[li]25 czerwca do godziny 8:00 - ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej i ceny sprzedaży oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach,[/li]

[li]25 - 30 czerwca - przyjmowanie zapisów w transzy indywidualnej i instytucjonalnej,[/li]

[li]do 1 lipca - zamknięcie oferty publicznej i przydział akcji oferowanych,[/li][/ramka]