Tego samego dnia tematem zajmie się rada nadzorcza. Projekt uchwały nie zawiera szczegółów emisji.– Zakładamy, że maksymalna wartość emisji wyniesie do 15 mln zł.
Papiery nie będą zamienne na akcje, zostaną wykupione po roku, a ich oprocentowanie zostanie ustalone w procesie book-buildingu – mówi Dariusz Zieliński, prezes Famu. Można szacować, że sięgnie ponad 10 proc. Zabezpieczeniem mają być nieruchomości. – Aby zaspokoić roszczenia banków wynikające z ugody, musimy sprzedać papiery za 11,2 mln zł. Uważam, że za rok będziemy w stanie wykupić obligacje z pieniędzy pochodzących z działalności operacyjnej lub zrefinansować tańszą formą długu – podsumowuje prezes.
Obligacje mają trafić do funduszy inwestujących w tego typu papiery. Ugoda z bankami przewiduje, że emisja musi zostać zamknięta do końca lipca, jednak zdaniem prezesa Zielińskiego uda się to jeszcze w czerwcu. Do końca tego miesiąca Fam sprzeda też działkę we Wrocławiu za 15,5 mln zł. Pieniądze przeznaczy na spłatę kredytów. – Ta transakcja i emisja obligacji pozwolą nam na głębszą restrukturyzację kredytów w grupie, a docelowo zmianę banków finansujących.
Każda spółka ma samodzielnie pozyskiwać finansowanie, musimy zlikwidować stan, w którym majątek jednej firmy jest przedmiotem zabezpieczenia kredytu innej – wyjaśnia Zieliński. – Dodatkowo zabezpieczenia kredytów znacząco przewyższają ich wartości, ale bez pierwszego etapu restrukturyzacji nie jesteśmy w stanie renegocjować tych warunków – podkreśla. Na koniec I kwartału krótkoterminowe zobowiązania grupy Famu z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 36,1 mln zł, a długoterminowe 18,5 mln zł.
[ramka][b]15,5 mln zł[/b] - tyle Fam pozyska ze sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu. 13 mln zł od razu trafi do kasy Fortis Banku[/ramka]
