Transakcja polegała na tym, że Getin Noble Bank sprzedał wierzytelności z kredytów samochodowych o wartości 700 mln zł do spółki celowej GNB Auto Plan 2017 za cenę pozostającego do spłaty salda kapitałowego. Z kolei GNB Auto Plan 2017 wyemitowała obligacje uprzywilejowane o wartości 500 mln zł zabezpieczone na wierzytelnościach samochodowych. Emisja została objęta przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Kwota ta zostanie wykorzystana na prowadzenie dalszej akcji kredytowej m.in. w segmencie małych i średnich firm.
Emisja posiada ratingi nadane przez dwie agencje ratingowe: Moody's (Aa3 sf) oraz Scope Ratings (AAA sf). W obu przypadkach jest to rating na maksymalnym poziomie przewidzianym dla polskich instrumentów strukturyzowanych przez każdą z agencji.
- Jest to kolejna, zrealizowana przez bank, transakcja sekurytyzacyjna o znaczącej wartości. Od 2012 roku proces sekurytyzacji objął portfele wierzytelności leasingowych i z kredytów samochodowych o wartości ponad 3,6 mld zł – mówi Michał Marciszewski, dyrektor ds. sekurytyzacji w Getin Noble Banku. - Dzięki współpracy oraz zaufaniu ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego po raz kolejny udało nam się przeprowadzić transakcję na bardzo korzystnych warunkach – dodaje.
Udział EBI przyczynił się do poprawy warunków finansowania transakcji, dzięki realizowanemu przez EBI programowi promocji i wsparcia sektora małych i średnich firm. Wykorzystanie środków z EBI pozwoliło na obniżenie łącznego kosztu pozyskanego finansowania. Tempo spłaty obligacji uprzywilejowanych uzależnione jest od faktycznego tempa spłaty wierzytelności (pass-through structure), zaś planowany termin ich pełnego umorzenia to sierpień 2021 roku.
Getin Noble Bank wskazuje, że transakcje sekurytyzacyjne stanowią istotny element polityki płynnościowej jego grupy kapitałowej i nastawione są na pozyskiwanie atrakcyjnych warunków refinansowania. Zdaniem banku w perspektywie średnioterminowej, transakcja sekurytyzacji powinna zapewnić korzyści również pozostałym interesariuszom Getin Noble Banku poprzez zwiększenie przejrzystości aktywów, monitoring jakości portfela oraz dostęp do dodatkowych źródeł finansowania.
