OT Logistics przygotowało program emisji obligacji o wartości do 200 mln zł. Chce oferować walory o okresie zapadalności od jednego roku do siedmiu lat. Pierwsza emisja 4,5 letnich papierów zaplanowana jest na czerwiec. Będzie to oferta niepubliczna. Docelowo walory mają trafić do obrotu na jednym z rynków prowadzonych przez GPW. Pozyskane pieniądze mają być m.in. przeznaczone na refinansowanie dotychczasowego zadłużenia, w tym obligacji i kredytów bankowych.
- Obecnie prowadzimy rozmowy na temat objęcia naszych obligacji przez konsorcjum banków. Rozmawiamy również z dużą międzynarodową instytucją finansową - mówi cytowany w komunikacie prasowym Zbigniew Nowik, prezes OT Logistics. Sądzi, że niebawem spółka będzie mogła podać więcej szczegółów. OT Logistics wyemitowało do tej pory papiery dłużne o wartości około 265 mln zł, z czego walory opiewające na kwotę 107 mln zł zostały wykupione w terminie lub przed terminem zapadalności. Spółka wypłaciła już w tym roku obligatariuszom łącznie prawie 4 mln zł z tytułu odsetek. Do końca 2018 r. na rachunki inwestorów ma trafić kolejne 3,9 mln zł odsetek.
Za organizację programu emisji obligacji odpowiadają Bank Pekao oraz mBank. Na koniec marca łączne zadłużenie grupy wynosiło 427,3 mln zł, z czego 335,2 mln zł miało charakter krótkoterminowy. W stosunku do końca 2017 r. globalna kwota zadłużenia spadła o 38,6 mln zł. Z ostatnich danych wynika, że w III kw. tego roku firma powinna wykupić obligacje za 31,5 mln zł, w IV kw., również tego roku, za 100 mln zł, a w I kw. 2020 r. za 25,4 mln zł.
