Notowana na NewConnect Indata Software zawiesiła plany emisji akcji, która miała towarzyszyć przeprowadzce na główny parkiet. – Chcemy dostarczyć inwestorom wyczerpujących informacji finansowych za ostatni rok obrotowy w formie pełnego raportu rocznego wraz z audytem, co naszym zdaniem oraz zdaniem analityków, z którymi rozmawialiśmy, podniesie profil transakcji – mówi, cytowany w komunikacie, Grzegorz Czapla, prezes Indaty Software.

Kierowany przez niego podmiot, jak wynika z opublikowanego w środę prospektu emisyjnego, chce w emisji publicznej (oferującym będzie DM mBanku) dopiero w maju, a nie jak wcześniej planowano zaraz po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego, sprzedać inwestorom 26 mln akcji serii H. Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 60,5 mln walorów. Ze sprzedaży papierów zamierza pozyskać 61,2 mln zł netto (63,6 mln zł brutto) co daje cenę emisyjną na poziomie 2,44 zł. We wtorek rano kurs wynosił 2,07 zł.

Przewidywany harmonogram oferty zakłada, że do 21 maja inwestorzy poznają maksymalną cenę emisyjną. Inwestorzy indywidualni będą zapisywać się na walory od 26 do 28 maja. W tym samym czasie trwał będzie book-building dla dużych inwestorów. Na tej podstawie spółka wyznaczy cenę emisyjną i wielkości transz. Inwestorzy instytucjonalni będą subskrybować akcje od 29 maja do 3 czerwca. Również 3 czerwca nastąpi przydział akcji.

Indata Software chce wydać pieniądze z tego źródła m.in. do dalszej rozbudowy grupy kapitałowej. Budżet na ten cel to 41,2 mln zł. - Kontynuujemy rozmowy dotyczące akwizycji z kilkoma podmiotami – zapewnia prezes. Uważa, że Indacie Software za kilka miesięcy łatwiej będzie przekonać inwestorów do kupienia akcji spółki w subskrypcji gdy negocjacje na temat przejęć będą bardziej zaawansowane a firma będzie już notowana na GPW. Zwraca uwagę, że kapitalizacja Indaty Software wynosi już 127 mln zł zatem firma może bez problemów zmienić rynek notowań. - Mamy dobre, ponadprzeciętne poziomy rentowności i dobre perspektywy rozwoju, nasze wskaźniki zadłużenia są na bardzo niskim poziomie – oświadcza. Oprócz przejęć Indata Software wyda środki zebrane z rynku kapitałowego na rozwój sprzedaży eksportowej na rynkach Europy Zachodniej (6 mln zł) oraz rozszerzenie zasobów i kompetencji spółki.

W 2014 r. Indata Software miała 57,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (17,44 mln zł rok wcześniej). Zysk operacyjny sięgnął 1,3 mln zł (7 mln zł) a netto 11,72 mln zł (6,83 mln zł).