Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2026
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
TARCZYŃSKI S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego przez Tarczyński S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR – zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2026 z dnia 13 lutego 2026 r., Zarząd Tarczyński S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 marca 2026 roku, po podpisaniu przez wszystkie strony, doszło do zawarcia umowy kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego („Umowa Finansowania”) pomiędzy Spółką, jako podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Tarczyński, jej spółką zależną WD Foods sp. z o.o. oraz konsorcjum banków w składzie: PKO Bank Polski S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Bank Millennium S.A., do łącznej maksymalnej kwoty 1.612.000.000 PLN.

Umowa Finansowania reguluje zasady udzielenia finansowania w ramach struktury obejmującej kredyty terminowe oraz kredyt odnawialny. Limity zostały ustalone na poziomie 662.000.000 PLN dla kredytu refinansującego, 590.000.000 PLN dla kredytu inwestycyjnego oraz 360.000.000 PLN dla kredytu odnawialnego, przy czym ostateczne terminy ich spłaty przypadają odpowiednio na 24 marca 2033 roku, 24 marca 2036 roku oraz 24 marca 2029 roku.

W związku z zawarciem Umowy Finansowania zawarte zostały również powiązane z nią umowy pomiędzy Spółką, WD Foods sp. z o.o. oraz poszczególnymi bankami, określające szczegółowe zasady udostępnienia i wykorzystania finansowania.

Umowa Finansowania zawiera standardowe postanowienia dotyczące kowenantów finansowych oraz przypadków naruszenia. Warunki finansowe Umowy Finansowania, w tym marża, nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

W ramach przyznanego finansowania ustanowione zostaną zabezpieczenia typowe dla tego rodzaju transakcji, w tym zastawy na zbiorze aktywów (w tym rachunkach bankowych), zastawy na prawach ochronnych na znaki towarowe Tarczyński S.A., przelewy wierzytelności na zabezpieczenie oraz poręczenia udzielane przez określone spółki z Grupy Kapitałowej Tarczyński, przy czym zastawy rejestrowe zostaną ustanowione do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 2.418.000.000 PLN każdy.

Środki pozyskane w ramach Umowy Finansowania zostaną przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia Spółki (w tym kredytów udzielonych na podstawie umów zawartych w dniu 11 grudnia 2017 roku, o aneksowaniu których Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2025), finansowanie nakładów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Tarczyński w latach 2026–2027 oraz finansowanie jej bieżącej działalności operacyjnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-03-25 Krzysztof Cetnar Członek Zarządu
2026-03-25 Marcin Dymitruk Wiceprezes Zarządu