Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2026
Data sporządzenia: 2026-03-19
Skrócona nazwa emitenta
GREEN LANES S.A.
Temat
Zawarcie z akcjonariuszem porozumienia inwestycyjnego w celu pozyskania przez Emitenta finansowania udziałowego oraz rozpoczęcie przez akcjonariusza oferty publicznej akcji istniejących Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatka-Tartak („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2026 i nr 17/2026 z dnia 18 marca 2026 roku, informuje, że w dniu 19 marca 2026 roku Spółka zawarła z akcjonariuszem Spółki 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu („Akcjonariusz”) porozumienie inwestycyjne („Porozumienie”) opisane szczegółowo poniżej.
Zgodnie z treścią Porozumienia opisany Akcjonariusz zobowiązał się do przeprowadzenia oferty publicznej akcji Spółki polegającej na tym, że Akcjonariusz sprzeda nie więcej niż 173.000 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące) istniejących akcji Spółki, które są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect pod numerem ISIN PLGRNLS00027 („Akcje Sprzedawane”) po cenie sprzedaży 18,00 zł (osiemnaście złotych) za 1 (jedną) Akcję Sprzedawaną („Cena Sprzedaży”) tj. za łączną cenę nie wyższą niż 3.114.000 zł (trzy miliony sto czternaście tysięcy złotych).
Sprzedaż Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariusza („Oferta Publiczna Akcji Sprzedawanych”) nastąpi w celu reinwestowania całości pozyskanych w ten sposób środków pieniężnych w objęcie akcji Spółki nowej emisji serii G emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 08/03/2026 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela Serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje Serii G”).
Akcjonariusz zobowiązał się w ramach Porozumienia do objęcia Akcji Serii G w liczbie odpowiadającej liczbie Akcji Sprzedawanych rzeczywiście zbytych przez Akcjonariusza w ramach Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych i za Cenę Sprzedaży opisaną poniżej („Inwestycja Akcjonariusza”).

Powyższe oznacza, że Akcjonariusz całość środków pozyskanych z Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych reinwestuje w objęcie takiej samej ilości Akcji Serii G jak ilość finalna Akcji Sprzedawanych, a cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii G (zgodnie z raportem bieżącym ESPI nr 17/2026 z dnia 18 marca 2026 roku) wynosi również 18,00 zł (osiemnaście złotych) („Cena Emisyjna”).

Zgodnie z Porozumieniem:
1) Akcjonariusz zobowiązany jest do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych (w liczbie nie więcej niż 173.000 Akcji Sprzedawanych) bez żadnych warunków zawieszających;
2) Oferta Publiczna Akcji Sprzedawanych zostanie skierowana przez Akcjonariusza wyłącznie do: inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. („Rozporządzenie 2017/1129”) lub nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa) , w związku z czym zgodnie odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzenie Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu.

Oferta Publiczna Akcji Sprzedawanych zostanie przeprowadzona zgodnie z następującym harmonogramem:
1) rozpoczęcie Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych - w dniu 19 marca 2026 roku;
2) zawieranie transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych - nie później niż 23 marca 2026 roku z zastrzeżeniem, że opisany harmonogram Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych może ulec zmianie w wyniku uzgodnień dokonanych przez Akcjonariusza z Emitentem;
3) Sprzedaż Akcji Sprzedawanych zostanie przeprowadzona przez Akcjonariusza w trybie transakcji pakietowych zawieranych w alternatywnym systemie obrotu lub transakcji sprzedaży zawieranych poza alternatywnym systemem obrotu;
4) Emitent zobowiązał się do zaoferowania Akcjonariuszowi, a Akcjonariusz zobowiązał się do objęcia Akcji Serii G za Cenę Emisyjną w liczbie odpowiadającej liczbie Akcji Sprzedawanych rzeczywiście zbytych przez Akcjonariusza w ramach Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych.
W związku z powyższym Akcjonariusz przeznaczy całość środków pozyskanych ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych na dokapitalizowanie Spółki poprzez objęcie Akcji Serii G za Cenę Emisyjną.
Ponadto, w związku z zawarciem Porozumienia Spółka zwolniła Akcjonariusza z obowiązującego go ograniczenia w zakresie rozporządzania akcjami Spółki (lock-up) wynikającego z porozumienia w sprawie ograniczenia rozporządzania akcjami Spółki z dnia 30 lipca 2024 roku wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych.
Jednocześnie Spółka informuje, że ograniczenia wynikające z lock-up będą nadal obowiązywać Akcjonariusza w stosunku do akcji Spółki, które nie zostaną zbyte w ramach Oferty Publicznej, jak również odpowiednio w stosunku do Akcji Serii G objętych przez Akcjonariusza w wykonaniu Porozumienia.
Zawarcie Porozumienia stanowi w ocenie Zarządu Spółki element niezbędny do dalszej realizacji rozwoju Spółki w tym finalizacji inwestycji oraz wejścia w etap rozpoczęcia produkcji opracowanego przez Emitenta materiału STRUMBER®️ i dalszego skalowania działalności.
W ocenie Zarządu Spółki, przyjęta struktura Inwestycji Akcjonariusza jest strukturą optymalną z perspektywy interesu Spółki i jej akcjonariuszy m.in. z powodu zmiennych warunków rynkowych w dacie zawierania Porozumienia.
Ponadto przyjęta struktura Inwestycji Akcjonariusza daje inwestorom możliwość nabycia akcji Spółki już wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz przeniesienia ryzyka inwestycyjnego wynikającego z potencjalnego braku rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub opóźnienia takiej rejestracji lub przedłużenia procesu wprowadzenia takich akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wyłącznie na Akcjonariusza, co pozwoli zmaksymalizować popyt inwestorów na akcje Spółki i tym samym zapewnić Spółce wyższy poziom finansowania.
Zarząd Emitenta uznał opisaną informację za poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR, ponieważ dotyczy ona istotnego porozumienia z akcjonariuszem w związku z procesem emisji Akcji Serii G i może mieć znaczący wpływ na sposób realizacji strategii finansowania Spółki oraz na ocenę inwestycyjną Emitenta przez uczestników rynku.
DODATKOWA INFORMACJA
Informacje zawarte w tym raporcie bieżącym nie stanowią jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia lub objęcia Akcji Serii G, nie należy interpretować ich jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania lub obejmowania Akcji Serii G lub jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, jak również nie stanowią "rekomendacji inwestycyjnych" ani "informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.
Raport ten nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji, objęcia lub nabycia Akcji Serii G i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Oferty Akcji Serii G, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do objęcia lub nabycia Akcji Serii G, w tym nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu Oferty i nie jest materiałem promocyjnym ani reklamą, w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia 2017/1129, przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Akcji Serii G lub ich sprzedaży lub subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.
RAPORT NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (W TYM TERYTORIACH ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCIACH ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII), AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW. AKCJE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-03-19 Jacek Kramarz Wiceprezes Zarządu