Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2026
Data sporządzenia: 2026-03-17
Skrócona nazwa emitenta
MEDTECH SOLUTIONS S.A.
Temat
Zawarcie term sheet dotyczącego akwizycji przez Emitenta 100% udziałów spółki z o.o. działającej w branży medycznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki MedTech Solutions S.A. [„Emitent”, „Spółka”], w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2026 z dnia 13 lutego 2026 roku informującego o zawarciu listu intencyjnego w przedmiocie rozpoczęcia procesu akwizycji przez Emitenta 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w branży medycznej [„Partner”], informuje o podpisaniu w dniu 17 marca 2026 roku porozumienia o podstawowych warunkach transakcji [„Term Sheet"].

W Term Sheet strony zgodnie oświadczyły, iż ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu nabycia przez Emitenta 100% udziałów Partnera będącego podmiotem powstałym po przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzącej działalność w obszarze dystrybucji wyrobów wykorzystywanych w ortopedii oraz chirurgii ortopedycznej [„Transakcja”] oraz określiły podstawowe założenia dotyczące struktury Transakcji i sposobu ustalenia wynagrodzenia. Nabycie udziałów Partnera, a tym samym rozliczenie Transakcji, ma zostać dokonane w formule mieszanej: część udziałów Partnera zostanie nabyte przez Emitenta poprzez wniesienie udziałów Partnera tytułem aportu na poczet objęcia nowo wyemitowanych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, zaś pozostała część udziałów Partnera zostanie nabyta przez Emitenta w ramach umowy sprzedaży udziałów za kwotę 500.000,00 zł. Podstawą ustalenia oraz rozliczenia wynagrodzenia (ceny) należnego z tytułu nabycia udziałów będzie wartość Partnera określona na podstawie wyceny Partnera, potwierdzonej przez niezależnego biegłego rewidenta. Niezależnie od ceny podstawowej, właściciel udziałów Partnera będzie uprawniony do otrzymania dodatkowego, warunkowego wynagrodzenia, uzależnionego od osiągnięcia przez Partnera określonych poziomów przychodów w latach obrotowych 2026–2030, które zostaną szczegółowo określone przez Strony na etapie umowy inwestycyjnej.

Strony uzgodniły ponadto, że dotychczasowy właściciel udziałów Partnera, po finalizacji Transakcji, będzie kierował pionem sprzedaży w strukturze Emitenta. Osoba ta będzie odpowiedzialna w szczególności za rozwój strategii sprzedażowej, budowę i zarządzanie zespołem handlowym oraz integrację oferty Partnera z działalnością Emitenta. Dotychczasowy właściciel udziałów Partnera posiada ponad 25-letnie doświadczenie w rolach kierowniczych w sprzedaży, w tym jako członek zarządu ds. sprzedaży w czołowych firmach z sektora dystrybucji wyrobów medycznych, co w ocenie Emitenta stanowi istotny argument przemawiający za powierzeniem mu kierownictwa nad obszarem sprzedaży oraz wspiera decyzję o realizacji Transakcji. Powyższe rozwiązanie ma na celu zapewnienie ciągłości operacyjnej, a także wsparcie efektywnej realizacji synergii zakładanych w związku z planowaną Transakcją.

Celem Transakcji jest wzmocnienie pozycji Emitenta w segmencie dystrybucji wyrobów ortopedycznych i chirurgii ortopedycznej oraz rozszerzenie działalności Spółki poprzez włączenie produktów Partnera do portfolio Emitenta, przejęcie i rozwój portfela klientów Partnera obejmującego około 100 szpitali na terenie Polski, a także przejęcie zespołu sprzedażowego Partnera odpowiedzialnego za rozwój i bieżącą obsługę klientów. Powyższe ma na celu wzmocnienie fundamentów Emitenta w obszarze budowania stabilnych przychodów z działalności dystrybucyjnej. Jednocześnie w ocenie Emitenta Transakcja umożliwi wykorzystanie zespołu sprzedażowego Partnera do realizacji założeń sprzedażowych Spółki w ramach umów dystrybucyjnych z jej strategicznymi partnerami, co może przyczynić się do dodatkowego wzrostu przychodów Spółki oraz wzrostu dochodów z działalności dystrybucyjnej, a kompetencje nowego dyrektora sprzedaży mogą posłużyć do budowania zespołów dla wszystkich produktów oferowanych przez Emitenta.

Strony przewidują zawarcie umowy inwestycyjnej określającej ostateczne warunki Transakcji w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania Term Sheet. W powyższym okresie Emitentowi przysługuje wyłączność negocjacyjna w zakresie planowanej transakcji, co oznacza, że Partner zobowiązał się nie prowadzać, bezpośrednio ani pośrednio, negocjacji dotyczących tożsamej lub podobnej transakcji z innymi podmiotami.

Term Sheet ma charakter niewiążący, z wyjątkiem postanowień dotyczących poufności, które są prawnie wiążące dla Stron. W przypadku naruszenia zobowiązania do zachowania poufności przez którąkolwiek ze stron przewidziano obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 zł. Zawarcie Term Sheet nie skutkuje powstaniem po stronie którejkolwiek ze Stron zobowiązania do zawarcia Umowy Inwestycyjnej ani nie stanowi gwarancji finalizacji Transakcji. Realizacja Transakcji pozostaje uzależniona od dalszych negocjacji i uzgodnień stron.

Emitent będzie informował o istotnych etapach procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-03-17 Jarosław Kaim Prezes Zarządu