Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2024
Data sporządzenia: 2024-09-10
Skrócona nazwa emitenta
No Gravity Development SA
Temat
Zawarcie Porozumienia z Polska Grupa Militarna S.A. Wejście na rynek dronów bezzałogowych. Przejęcie Tech Robotics sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że przy wsparciu CPAR Limited (CPAR), to jest największego akcjonariusza Emitenta, Emitent zawarł z Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie (PGM) porozumienie w sprawie nabycia przez Emitenta udziałów reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (TR).

Porozumienie zakłada, że PGM wniesie do Emitenta udziały reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego TR w zamian za 1.099.000 akcji serii B Emitenta. Jednocześnie Emitent zobowiązał się do emisji 500.000 akcji serii C, z których co najmniej 251.000 obejmie PGM w zamian za łączną cenę emisyjną w wysokości 1.004.000 zł (tj. 4 zł za każdą poszczególną akcję).

Emitent wskazuje, że po realizacji powyższego porozumienia, PGM posiadać będzie akcje Emitenta stanowiące co najmniej 50,04 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co oznacza, że Emitent wejdzie w skład Grupy Kapitałowej PGM.

Porozumienie zakłada, że w oparciu o aktywa TR Emitent rozpocznie prowadzenie działalności w zakresie tworzenia dronów bezzałogowych. Działalność ta będzie przy tym finansowana ze środków pozyskanych z emisji akcji serii C (w tym co najmniej 1.004.000 zł od PGM).

Docelowo strony porozumienia zakładają przy tym, że Emitent połączy się z TR poprzez przejęcie TR, a następnie zmieni firmę na Tech Robotics S.A.

Emitent informuje, że TR to spółka mająca doświadczenie w tworzeniu i komercjalizacji innowacyjnych produktów, w obszarze robotyki, a w szczególności w zakresie tworzenia robotów szkoleniowych i obserwacyjnych. Po przejęciu TR, Emitent będzie za pośrednictwem TR, posiadać prawa i rozwijać projekty drona morskiego ReconSea i drona naziemnego ReconPatrol, oraz dysponować prawami do oprogramowania Recon Navigator. Drony TR prezentowane były na XXII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach, który odbył się w dniach 3-6 września 2024 roku. TR posiada koncesję na obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Koncesja o numerze B-104/2023 została udzielona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Emitent wskazuje, że opisane powyżej porozumienie z PGM i decyzja o rozpoczęciu działalności na rynku dronów, jest konsekwencją wcześniejszej decyzji o rozpoczęciu przez Emitenta działalności na rynku militarnym. Emitent wyjaśnia jednocześnie, że wejście na rynek dronów nie oznacza podjęcia decyzji o rezygnacji z planów rozpoczęcia prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania nitrocelulozy, używanej jako główny składnik prochu bezdymnego, stosowanego w amunicji, w tym amunicji artyleryjskiej, na potrzeby polskich i europejskich wytwórców amunicji. Wstępne szacunki Emitenta wskazują jednak na konieczność pozyskania do tej działalności dodatkowych partnerów, zarówno naukowych jak i finansowych, co wymaga przeprowadzenia z sukcesem procesu pozyskania tych partnerów. Wejście na rynek dronów jest natomiast możliwe w bardzo krótkim horyzoncie czasowym dzięki współpracy z CPAR i PGM, oraz dzięki pozyskaniu aktywów TR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-09-10 Grzegorz Konrad Prezes Zarządu