| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-02-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BBI DEVELOPMENT SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwała o emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 25 mln zł i nie większej niż 26 mln zł | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd BBI Development S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15 lutego 2023 r. podjął uchwałę w sprawie: emisji przez Spółkę nowych obligacji serii BBD0225 (dalej: „Obligacje”) oraz w przedmiocie ustalenia ostatecznych Warunków Emisji Obligacji Serii BBD0225 (dalej: „WEO”) oraz ustalenia wzoru Propozycji Nabycia Obligacji Serii BBD0225 (dalej: „Propozycja Nabycia”). Zgodnie z powyższą uchwałą Zarządu oraz zgodnie z WEO i Propozycją Nabycia - Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach: 1) Cel emisji: częściowa spłata dotychczasowego zadłużenia wynikającego z zapadających obligacji serii BBI0223 oraz serii BBD0223 2) Rodzaj Obligacji: Obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela; 3) Wielkość emisji: W ramach emisji Obligacji wyemitowane zostaną Obligacje Serii BBD0225 w liczbie nie mniejszej niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk Obligacji (tzw. „próg emisji” w rozumieniu art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach) o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 25.000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) i jednocześnie w liczbie nie większej niż 26.000 (dwadzieścia sześć tysięcy) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej Obligacji nie większej niż 26.000.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów); 4) Wartość nominalna: Jednostkowa wartość nominalna Obligacji wynosi 1.000,00 PLN; 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji: WEO przewidują, że datą emisji Obligacji będzie 22 luty 2023 roku, zaś wykup Obligacji nastąpi w dniu 24 lutego 2025 roku; 6) Oprocentowanie Obligacji: Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało wg stawki WIBOR 6M powiększonej o stosowną, rynkową marżę dla obligatariuszy. Okresy odsetkowe: półroczne. 7) Świadczenia niepieniężne: Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych. 8) Zabezpieczenie Obligacji: Obligacje nie są zabezpieczone. WEO przewidują wprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek Catalyst). Obligacje zostaną zaoferowane kilku, ściśle określonym podmiotom, w szczególności inwestorom kwalifikowanym, na podstawie art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (dalej: „Ustawa”), z wyłączeniem obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Przewidywaną datą emisji Obligacji jest 22 luty 2023 roku. O wyniku (skuteczności) emisji Obligacji Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 35 Ustawy Propozycja Nabycia Obligacji zawiera następujące dane (niezaudytowane) dotyczące zadłużenia Emitenta: „Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia, tj. na 31 grudnia 2022 roku wynosi 76.593 tys. PLN, w tym zobowiązań przeterminowanych 189 tys. PLN. Perspektywa kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji: Emitent ocenia, że zadłużenie Emitenta będzie kształtować się na poziomie umożliwiającym terminową obsługę płatności wynikających z Obligacji.” | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BBI DEVELOPMENT SA | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02-566 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Puławska, Plac Unii, Budynek A | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 204 00 40 | 22 204 00 41 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bbidevelopment.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-22-256 | 010956222 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-02-15 | Michał Skotnicki | Prezes Zadządu | Michał Skotnicki | ||
| 2023-02-15 | Piotr Litwiński | Członek Zarządu | Piotr Litwiński | ||
