PKOBP (PKO BP SA)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2022

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. uchwały o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych oraz o wykonaniu opcji call w odniesieniu do wyemitowanych obligacji podporządkowanych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Raport nr 8/2022 – Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. uchwały o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych oraz o wykonaniu opcji call w odniesieniu do wyemitowanych obligacji podporządkowanych Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 26 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na emisję obligacji podporządkowanych w formacie obligacji podporządkowanych z dziesięcioletnim terminem wykupu, z możliwością wcześniejszego wykupu na zasadach wskazanych w warunkach emisji mających zastosowanie do obligacji podporządkowanych („Nowa Emisja”). Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach Nowej Emisji będzie wynosiła nie mniej niż 1.700.000.000 zł. i nie więcej niż 2.000.000.000 zł. Obligacje wyemitowane zostaną na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a środki uzyskane z Nowej Emisji zostaną przeznaczone – po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) – na podwyższenie kapitału Tier II Banku, na podstawie art. 127 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy – Prawo bankowe oraz art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie nie mniej niż 500.000 zł. Obligacje będą oprocentowane na warunkach rynkowych w półrocznych okresach odsetkowych. Ponadto Bank informuje, że zdecydował o wykonaniu - pod warunkiem uzyskania zgody KNF, wcześniejszego wykupu (opcja call) w odniesieniu do obligacji podporządkowanych serii OP0827 wyemitowanych przez Bank 28 sierpnia 2017 roku, z których pozyskane środki zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału Tier II Banku („Opcja Call Obligacji OP0827”). Założeniem Banku jest, aby środki pozyskane z Nowej Emisji zastąpiły – w związku z zamierzanym wykonaniem Opcji Call Obligacji OP0827 – środki pozyskane przez Bank z emisji obligacji serii OP0827. Z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody KNF, Opcja Call Obligacji OP0827 zostanie wykonana po przeprowadzeniu Nowej Emisji. W okresie pomiędzy przeprowadzeniem Nowej Emisji a wykonaniem Opcji Call Obligacji OP0827 łączny poziom zobowiązań Banku z tytułu emisji obligacji serii OP0827 i Nowej Emisji wynosił będzie maksymalnie 3.700.000.000 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

778-84-67

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-26 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik