| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKOBP (PKO BP SA) | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. uchwały o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych oraz o wykonaniu opcji call w odniesieniu do wyemitowanych obligacji podporządkowanych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Raport nr 8/2022 – Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. uchwały o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych oraz o wykonaniu opcji call w odniesieniu do wyemitowanych obligacji podporządkowanych Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 26 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na emisję obligacji podporządkowanych w formacie obligacji podporządkowanych z dziesięcioletnim terminem wykupu, z możliwością wcześniejszego wykupu na zasadach wskazanych w warunkach emisji mających zastosowanie do obligacji podporządkowanych („Nowa Emisja”). Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach Nowej Emisji będzie wynosiła nie mniej niż 1.700.000.000 zł. i nie więcej niż 2.000.000.000 zł. Obligacje wyemitowane zostaną na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a środki uzyskane z Nowej Emisji zostaną przeznaczone – po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) – na podwyższenie kapitału Tier II Banku, na podstawie art. 127 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy – Prawo bankowe oraz art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie nie mniej niż 500.000 zł. Obligacje będą oprocentowane na warunkach rynkowych w półrocznych okresach odsetkowych. Ponadto Bank informuje, że zdecydował o wykonaniu - pod warunkiem uzyskania zgody KNF, wcześniejszego wykupu (opcja call) w odniesieniu do obligacji podporządkowanych serii OP0827 wyemitowanych przez Bank 28 sierpnia 2017 roku, z których pozyskane środki zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału Tier II Banku („Opcja Call Obligacji OP0827”). Założeniem Banku jest, aby środki pozyskane z Nowej Emisji zastąpiły – w związku z zamierzanym wykonaniem Opcji Call Obligacji OP0827 – środki pozyskane przez Bank z emisji obligacji serii OP0827. Z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody KNF, Opcja Call Obligacji OP0827 zostanie wykonana po przeprowadzeniu Nowej Emisji. W okresie pomiędzy przeprowadzeniem Nowej Emisji a wykonaniem Opcji Call Obligacji OP0827 łączny poziom zobowiązań Banku z tytułu emisji obligacji serii OP0827 i Nowej Emisji wynosił będzie maksymalnie 3.700.000.000 zł. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PKOBP (PKO BP SA) | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02-515 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| PUŁAWSKA | 15 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 778-84-67 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.pkobp.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 525-000-77-38 | 016298263 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-04-26 | Dariusz Choryło | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik | |||
