KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2022
Data sporządzenia: 2022-03-31
Skrócona nazwa emitenta
R.POWER S.A.
Temat
Raport bieżący 11/2022 – Podpisanie warunków emisji obligacji serii 1/2022 i 2/2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 marca 2022 r. Emitent podpisał warunki emisji obligacji serii 1/2022, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50.000.000 PLN („Obligacje 1/2022”) oraz warunki emisji obligacji serii 2/2022 o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 25.000.000 PLN („Obligacje 2/2022”, zaś Obligacje 1/2022 i Obligacje 2/2022 łącznie jako „Obligacje”), które zostaną wyemitowane w ramach ustanowionego przez Emitenta programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.000.000.000 PLN („Program”). Obligacje będą oprocentowane oprocentowaniem zmiennym w wysokości WIBOR 6M powiększonym o marżę w wysokości 4,95%. Obligacje będą obligacjami na okaziciela podlegającymi rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i będą emitowane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach bez obowiązku zatwierdzenia ani publikacji prospektu lub memorandum informacyjnego. Obligacje będą zabezpieczone w sposób analogiczny jak obligacje serii 1/2021 wyemitowane przez Emitenta na podstawie warunków emisji z dnia 28 maja 2021 r. i obligacje serii 2/2021 wyemitowane przez Emitenta na podstawie warunków emisji z dnia 2 grudnia 2021 r. Cel emisji Obligacji będzie dotyczyć między innymi finansowania, rozwoju, budowy lub eksploatacji zielonych projektów zgodnie z aktualnym dokumentem Green Bond Framework dostępnym na stronie internetowej Spółki. Data emisji Obligacji to 19 kwietnia 2022 r. lub dzień przypadający około tej daty. Obligacje 1/2022 zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ciągu 90 dni roboczych od daty emisji. Obligacje 2/2022 nie będą notowane na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu. Po dacie emisji Obligacji, Emitent zamierza dokonać asymilacji Obligacji 1/2022 z obligacjami serii 1/2021 wyemitowanymi na podstawie warunków emisji z dnia 28 maja 2021 r. Łączna wartość nominalna wszystkich obligacji Emitenta emitowanych w ramach Programu wynosi 250.000.000 PLN.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
R.POWER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
R.POWER S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-566Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska2
(ulica)(numer)
+48 502 718 811
(telefon)(fax)
[email protected]www.rpower.solar
(e-mail)(www)
5252492778142641571
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-03-31TOMASZ SĘKCZŁONEK ZARZĄDUTOMASZ SĘK