| Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) Central European Distribution Corporation ("CEDC") niniejszym przekazuje informację o zakończeniu oferty sprzedaży niepodporządkowanych obligacji zamiennych (ang. convertible senior notes) o łącznej wartości nominalnej 310 mln USD o terminie zapadalności w 2013 r. ("Obligacje"). Oprocentowanie Obligacji wynosi 3,00% rocznie (stała stopa procentowa), a płatność odsetek będzie dokonywana w cyklu półrocznym, w dniach 15 marca i 15 września każdego roku, począwszy od 15 września 2008 r., aż do dnia zapadalności przypadającego 15 marca 2013 r. W określonych przypadkach Obligacje podlegają zamianie na akcje zwykłe (ang. shares of common stock) CEDC, po wyjściowym kursie zamiany 14,7113 akcji zwykłych za każde 1.000 USD kwoty głównej obligacji, co oznacza wyjściową cenę zamiany w wysokości ok. 67,97 USD za 1 akcję, z zastrzeżeniem korekty zgodnie z warunkami emisji Obligacji. Z chwilą zamiany danej Obligacji, CEDC będzie realizować obowiązek dokonania zamiany poprzez zapłatę i wydanie, odpowiednio, gotówki lub gotówki i/lub akcji zwykłych, na podstawie dziennych wartości zamiany wyliczonych dla każdego dnia obrotu giełdowego w trakcie odpowiedniego okresu obejmującego dwadzieścia dni obrotu giełdowego, zgodnie z warunkami emisji Obligacji. Obligacje zostały sprzedane w ramach oferty zgodnie z oświadczeniem na formularzu S-3 złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC"). Egzemplarze suplementu prospektu emisyjnego i samego prospektu emisyjnego dotyczących oferty Obligacji można usyskać od Jamesa Archbolda, Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich, Central European Distribution Corporation, nr tel. 001 610 660 7817, Two Bala Plaza, Suite 300, Bala Cynwyd, Pennsylvania 19004. Oferty sprzedaży Obligacji nie prowadzono na terytorium Polski, jednakże z suplementem prospektu emisyjnego oraz z samym prospektem emisyjnym można zapoznawać się również na stronie internetowej SEC pod adresem http://www.sec.gov. Informacja o zamiarze przeprowadzenia oferty Obligacji została przekazana w Polsce przez CEDC w raporcie bieżącym Nr 10/2008 z dnia 3 marca 2008 r. Niniejszy raport zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy reformującej postępowanie procesowe w sprawach dotyczących papierów wartościowych z roku 1995 (ang. Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych obecnie czynników ryzyka i niepewności, które mogą powodować, iż faktyczne wyniki, działalność lub osiągnięcia CEDC mogą się istotnie różnić od przyszłych wyników, działalności lub osiągnięć przedstawionych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Przestrzega się inwestorów, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie są gwarancją przyszłych wyników i nie należy pokładać nadmiernego zaufania w takich stwierdzeniach. CEDC nie zobowiązuje się do żadnego publicznego uaktualniania bąd¼ rewidowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości ani do wyrażania jakichkolwiek innych stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to na skutek pojawienia się nowych informacji, wystąpienia przyszłych zdarzeń lub inaczej, o ile nie będzie do tego zobowiązana zgodnie z przepisami prawa w zakresie papierów wartościowych. Inwestorzy mogą zapoznać się z wyczerpującym omówieniem czynników ryzyka i niepewności zawartym w Raporcie Rocznym CEDC na Formularzu 10-K za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r. oraz w innych raportach złożonych w SEC przez CEDC. Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) | |
