| Zarząd spółki Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "Polmos" Spółka Akcyjna, ("Spółka"), informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2005 r. Spółka dokonała emisji 300.000 obligacji z prawem pierwszeństwa o łącznej wartości nominalnej 3.000 złotych. 1. Cel emisji obligacji Celem emisji obligacji jest realizacja programu opcji menedżerskich przeznaczonego dla członków kadry menedżerskiej Spółki ustanowionego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 września 2004 roku. 2. Określenie rodzaju emitowanych obligacji Emitowane obligacje są niezabezpieczonymi i nieoprocentowanymi obligacjami zwykłymi imiennymi serii A, o wartości nominalnej 0,01 złotych każda, z prawem do subskrybowania z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki akcji zwykłych na okaziciela serii F. 3. Wielkość emisji Wyemitowano 300.000 obligacji. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia (a) Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 0,01 złotych. (b) Łączna wartość nominalna emisji obligacji wynosi 3.000 złotych. (c) Cena emisyjna jednej obligacji równa jest jej wartości nominalnej. 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji Obligacje, w przypadku których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii F, zostaną wykupione po wartości nominalnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o objęciu akcji serii F. W przypadku, gdyby ustalony w powyższy sposób termin wykupu obligacji przypadał po piątym dniu roboczym po upływie terminu realizacji prawa nabycia obligacji, obligacje zostaną wykupione w piątym dniu roboczym po upływie terminu realizacji prawa ich nabycia. Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę po wartości nominalnej w ciągu 5 dni roboczych po upływie terminu do realizacji prawa nabycia obligacji przez uczestników programu opcji menedżerskich. Wszystkie obligacje, które nie zostaną zbyte podmiot działający jako powiernik w ramach realizacji programu opcji menedżerskich, zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia po wartości nominalnej w ciągu 5 dni roboczych po upływie terminu do realizacji prawa ich nabycia. Obligacje są nieoprocentowane. 6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Obligacje są niezabezpieczone. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 marca 2005 roku wynosi ogółem 80.373 tys. złotych. Informacje na temat perspektyw kształtowania się zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji, sprawozdania finansowe oraz inne istotne informacje dotyczące Spółki umożliwiające potencjalnym nabywcom Obligacji orientację w efektach realizacji Programu Opcji i ocenę zdolności Spółki do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, znajdują się w Prospekcie oraz raportach okresowych i bieżących ogłaszanych po publikacji Prospektu. Prospekt i raporty są udostępnione na stronie internetowej Emitenta. 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność Spółki do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone Wpływy z emisji obligacji nie są przeznaczone na sfinansowanie określonego przedsięwzięcia. 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne Przeliczenie świadczenia niepieniężnego na pieniężne nie występuje. 10. Ustanowienie zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki, dokonana przez uprawnionego biegłego Nie ustanowiono zastawu lub hipoteki. 11. Liczba akcji przypadająca na jedną obligację Jedna obligacja daje prawo pierwszeństwa do subskrybowania i objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 9,08 złotych. 12. Cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia Cena emisyjna akcji serii F będzie równa cenie emisyjnej akcji serii E pomniejszonej o dyskonto w wysokości 25% i będzie wynosiła 37,50 złotych. 13. Terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii F będzie mogło być realizowane w dowolnym terminie w okresie od dnia nabycia obligacji przez osoby uprawnione do nabycia obligacji do odpowiednio: (a) daty przypadającej w piątą rocznicę pierwszej oferty publicznej akcji Spółki, jednakże nie wcześniej niż po upływie 2 lat od tej oferty – w przypadku gdy kurs zamknięcia akcji Spółki, określony zgodnie z postanowieniami Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wzrośnie o co najmniej 75% w stosunku do ceny emisyjnej akcji serii E w terminie 5 lat od pierwszej oferty publicznej albo (b) daty przypadającej w dziesiątą rocznicę pierwszej oferty publicznej, jednakże nie wcześniej niż po upływie 2 lat od tej oferty – w przypadku gdy kurs zamknięcia akcji Spółki, określony zgodnie z postanowieniami regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wzrośnie o co najmniej 100% w stosunku do ceny emisyjnej akcji serii E w terminie krótszym niż 5 lat od pierwszej oferty publicznej. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2005 roku Spółka zawarła z Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie umowę, na podstawie której Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. pełni funkcję powiernika oraz agenta emisji przy emisji obligacji w ramach programu motywacyjnego zaś w dniu 29 kwietnia 2005 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę, na podstawie której dokonał przydziału wszystkich obligacji imiennych serii A na rzecz Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. | |
