| W związku z §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Noble Bank SA informuje, iż: 1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: data rozpoczęcia: 15.05.2007r. data zakończenia: 22.05.2007r. 2. data przydziału papierów wartościowych: 24.05.2007r. 3. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 30.000.000 Akcji Oferowanych, w tym: a. 15.000.000 akcji serii G (Akcje Sprzedawane) oraz b. 15.000.000 akcji serii H 4. stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy; a. w Transzy Instytucjonalnej przydział został dokonany zgodnie ze złożonymi zapisami – bez redukcji zapisów. b. w Transzy Indywidualnej redukcja zapisów wyniosła 92,43%. c. w Transzy Pracowniczej redukcja zapisów wyniosła 34,48%. d. w Transzy Kierowanej przydział został dokonany zgodnie ze złożonymi zapisami - bez redukcji zapisów. 5. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 86.782.597 6. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 30.000.000 Akcji Oferowanych, w tym: a. 15.000.000 akcji serii G (Akcje Sprzedawane) oraz b. 15.000.000 akcji serii H 7. ceny, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 10,50 zł za sztukę 8. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: a. w Transzy Instytucjonalnej: 373 b. w Transzy Indywidualnej: 1 682 c. w Transzy Pracowniczej: 318 d. w Transzy Kierowanej: 3 9. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: a. w Transzy Instytucjonalnej: 373 b. w Transzy Indywidualnej: 1 682 c. w Transzy Pracowniczej: 318 d. w Transzy Kierowanej: 3 10.nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta); nie zawarto umów o subemisję 11.wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej sprzedaży: 157.500.000,00 zł Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 157.500.000,00 zł Razem wartość oferty: 315.000.000 zł 12.łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a)przygotowania i przeprowadzenia oferty, b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c)sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d)promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta; Łączny koszt emisji wyniósł 3 348 683,65 zł. w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 2 422 120,00 zł, b) wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 914 363,65 zł, d) promocji oferty: 12 200,00 zł. Koszty emisji zostaną rozliczone – pomniejszą przychody uzyskane z emisji. W sprawozdaniu zostaną ujęte w kapitale zapasowym. 13.średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą. 0,22 zł. | |
