PETROLINVEST S.A. - Zawarcie umowy znaczącej - Ustanowienie Opcji Call w ramach kapitału docelowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-06

Skrócona nazwa emitenta

PETROLINVEST S.A.

Temat

Zawarcie umowy znaczącej - Ustanowienie Opcji Call w ramach kapitału docelowego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 6 czerwca 2008 roku Spółka podpisała aneksy do umów pożyczek zawartych z PROKOM Investments S.A. ("Pożyczkodawca"), których saldo należności głównych na dzień zawarcia aneksów wynosi 182,49 mln PLN, wprowadzające klauzulę o ustanowieniu na rzecz Pożyczkodawcy uprawnienia do żądania wyemitowania przez Spółkę akcji w ramach kapitału docelowego i zaoferowania tych akcji Pożyczkodawcy z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (Opcja Call). W dniu 5 czerwca 2008 roku Spółka zawarła również kolejną umowę pożyczki na kwotę 17 476 000 PLN, zawierającą Opcję Call . Według stanu na dzień 6 czerwca 2008 roku łączne saldo należności głównych wraz z odsetkami z tytułu pożyczek udzielonych przez Pożyczkodawcę, zawierających Opcję Call, wynosiło 212,59 mln PLN. Postanowienia dotyczące Opcji Call o największej wartości zostały wprowadzone na podstawie aneksu do umowy pożyczki zawartej pomiędzy Pożyczkodawcą a Spółką dnia 2 pa¼dziernika 2006 roku. Należność główna z tej umowy wynosi 111 094 410,96 PLN, a według stanu na dzień 6 czerwca 2008 roku, łączne saldo należności głównej wraz z odsetkami wynosiło 119 068 859,09 PLN. Zgodnie z Opcją Call Pożyczkodawca uzyskał uprawnienie do objęcia akcji Spółki, których pokrycie nastąpi w formie wkładu pieniężnego, wniesionego w drodze potrącenia umownego wymagalnych wierzytelności przysługujących Spółce wobec Pożyczkodawcy z tytułu objęcia akcji oraz wymagalnych wierzytelności przysługujących Pożyczkodawcy wobec Spółki z tytułu roszczeń o zwrot całości lub części pożyczek wraz z odsetkami. Cena emisyjna akcji obejmowanych w ramach Opcji Call będzie ustalona jako średnia cena notowań jednej akcji Spółki na zamknięciach sesji na GPW w Warszawie z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia żądania o wyemitowanie akcji w ramach Opcji Call. Liczba akcji emitowanych w ramach Opcji Call wynikać będzie z żądania lub żądań wykonania Opcji Call złożonych przez Pożyczkodawcę, lecz łącznie nie będzie ona większa niż liczba wynikająca z ilorazu kwoty całości zadłużenia z tytułu pożyczek wraz z odsetkami, która na dzień 6 czerwca 2008 roku wynosi 212,59 mln PLN, oraz ceny emisyjnej ustalonej na zasadach opisanych powyżej. Opisana powyżej Opcja Call o największej wartości, a w konsekwencji taka Opcja Call wraz z pozostałymi umowami spełniają kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PETROLINVEST S.A. przemysł paliwowy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-321 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Podolska 21

(ulica) (numer)

(0 58) 628 89 10 (0 58) 628 89 12

(telefon) (fax)

[email protected] www.petrolinvest.pl

(e-mail) (www)

586-10-27-954 190829082

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-06 Paweł Gricuk Prezes Zarządu

2008-06-06 Marcin Balicki Członek Zarządu