KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr48/2008
Data sporządzenia: 2008-06-12
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Uzgodnienie warunków transakcji z Multi Development Poland Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Spółka informuje, iż w dniu 11.06.2008r. podpisała z Multi Development Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Multi") porozumienie (Joint Venture Heads of Terms) ("Porozumienie"), w którym uzgodniono podstawowe parametry planowanego wspólnie projektu deweloperskiego. Strony zamierzają wybudować w Warszawie w dzielnicy Wilanów kompleks handlowo-usługowo-mieszkalny pod nazwą "Forum Wilanów" ("Projekt"). Inwestycja realizowana będzie na należących do Grupy Polnord SA gruntach o łącznej powierzchni ok. 6 ha. Przewiduje się, iż w ramach Projektu powstanie ok. 56 tys. m2 powierzchni handlowej, ok. 19,5 tys. m2 powierzchni usługowej (biura, restauracje, kino) oraz ok. 30 tys. m2 powierzchni mieszkalnej (apartamenty). Projekt będzie realizowany przez spółkę celową joint venture ("SPV"), powołaną przez Polnord SA, której 50% udziałów zostanie odsprzedane Multi. Cena sprzedaży 50% udziałów w SPV ("Cena") zostanie ustalona na poziomie równym 50% wartości aktywów netto SPV, tj. wartości aktywów pomniejszonych o zobowiązania. Strony określiły wartość aktywów (fair value) SPV na poziomie 90 mln Euro. Strony ustaliły w Porozumieniu, iż połowa Ceny zostanie zapłacona Polnord SA po podpisaniu umowy sprzedaży udziałów, zaś zapłata pozostałej części Ceny nastąpi po otrzymaniu przez SPV pozwoleń na budowę, obejmujących wszystkie obiekty przewidziane do realizacji w ramach Projektu. Zarząd Spółki przewiduje, iż umowa sprzedaży udziałów zostanie podpisana w III kwartale 2008 r., zaś warunek kolejnej płatności zostanie spełniony w drugiej połowie 2009 r. Spółka szacuje, iż w zależności od ostatecznych uzgodnień co do struktury bilansu SPV, łączny zysk brutto, wykazany przez Spółkę w 2008 i 2009 r., z tytułu transakcji zbycia 50% udziałów w SPV, wyniesie ok. 32 mln EUR. Spółka zwraca uwagę i podkreśla, że zgodnie z treścią Porozumienia, jego postanowienia nie stanowią dla stron wiążących zobowiązań, do czasu zawarcia wszystkich umów związanych z Projektem i SPV, których podpisanie przewiduje Porozumienie. Multi otrzymało od Polnord SA wyłączność na prowadzenie dalszych prac w zakresie Projektu do dnia 15.09.2008 r. na warunkach określonych w Porozumieniu. W tym okresie Multi nie będzie także prowadziło jakichkolwiek rozmów dotyczących innych centrów handlowych na terenie Warszawy. Multi Development Poland Sp. z o.o. jest częścią Multi Corporation B.V. z siedzibą w Holandii, wyspecjalizowanego w zakresie projektowania i realizacji na wielką skalę wielofunkcyjnych projektów obejmujących rewitalizację ścisłych centrów miast oraz nowoczesnych centrów handlowych. Większościowym udziałowcem Multi Corporation B.V., jest Morgan Stanley Real Estate Fund V (MSREF V). Multi łączy w sobie siłę finansową i możliwości inwestycyjne z udokumentowanymi oraz międzynarodowo rozpoznanymi i nagrodzonymi osiągnięciami deweloperskimi, zgromadzonymi na przestrzeni 25 lat działalności. Multi Corporation B.V. działa w 23 krajach Europy, współpracując z najbardziej renomowanymi sieciami handlowymi. We wspólnej realizacji Projektu, Multi widzi możliwość połączenia międzynarodowego doświadczenia deweloperskiego z potencjałem Polnord SA, co może zapoczątkować współpracę przy innych nowoczesnych projektach komercyjnych na terenie Polski. Zarząd Polnord SA ocenia, iż realizacja Projektu wraz z Multi, gwarantuje powodzenie przedsięwzięcia i maksymalizację korzyści dla akcjonariuszy Spółki, przy istotnym zmniejszeniu ryzyk wynikających z jego skali i złożoności. Ponadto, zdaniem Zarządu, Projekt dodatkowo zwiększy atrakcyjność innych inwestycji (mieszkaniowych i biurowych) realizowanych przez Spółkę w Wilanowie.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-06-12Wojciech Ciurzyński Prezes Zarządu
2008-06-12Bartłomiej Kolubiński Wiceprezes Zarządu