HELIO S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii B spółki HELIO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2007

Data sporządzenia: 2007-04-13

Skrócona nazwa emitenta

HELIO S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii B spółki HELIO S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Helio S.A. przedstawia informacje dotyczące publicznej oferty akcji na okaziciela serii B: 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji 28 marca 2007r. Data zakończenia subskrypcji 30 marca 2007r. 2) Data przydziału akcji: 2 kwietnia 2007r. 3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 1.128.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 4) Stopa redukcji: - w Transzy Małych Inwestorów : 91,89% - w Transzy Dużych Inwestorów: brak redukcji z uwagi na fakt, że złożone zapisy były równe liczbie akcji wskazanych w zaproszeniach do złożenia zapisów skierowanych do inwestorów uczestniczących w procesie budowania księgi popytu na akcje serii B. 5) Liczba akcji na które złożono zapisy: 2.812.208 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.128.000 akcji serii B 7) Cena emisyjna akcji serii B : 10,50 zł 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje: - w Transzy Małych Inwestorów : 247 - w Transzy Dużych Inwestorów: 92 (w tym 2 podmioty zarządzające pakietem papierów wartościowych na zlecenie). 9) Liczba osób, którym przydzielono akcje: - w Transzy Małych Inwestorów : 247 - w Transzy Dużych Inwestorów: 92 10) Akcje serii B nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję) 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 11.844.000,00 zł 12) Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta Emitent szacuje, że łączne koszty emisji wyniosą 1.495.642,78 PLN w tym: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 99.199,68 PLN b) wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1.248.078,00 PLN d) promocji oferty: 148.365,10 PLN Zgodnie z art.36 pkt. 2b Ustawy o Rachunkowości koszty zgromadzenia kapitału poprzez emisję Akcji Serii B zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną Akcji Serii B. Ewentualnie pozostałe koszty zostaną zaliczone do kosztów finansowych. Ostateczne określenie kosztów emisji zostanie przekazane przez Emitenta w raporcie rocznym 13) Średni szacowany koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł: 1,33 PLN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HELIO S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-083 Wyględy

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stołeczna 26

(ulica) (numer)

(0 22) 796 32 16 (0 22) 752 09 21

(telefon) (fax)

[email protected] www.helio.pl

(e-mail) (www)

1181694514 015533555

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-13 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu