| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BACA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie umowy kupna-sprzedaży kazachskiego banku ATF Bank | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Bank Austria Creditanstalt, odpowiedzialny w obrębie Grupy UniCredit za działalność bankową w Europie Środkowo-Wschodniej, podpisał dzisiaj umowę kupna-sprzedaży, dotyczącą nabycia udziałów większościowych w kazachskim ATF Bank. ATF Bank, posiadający sumę bilansową w wys. 6,3 miliardów Euro i 11,8 procent udziałów w rynku, jest trzecim co do wielkości bankiem w Republice Kazachstanu. Dodatkowo ATF Bank posiada spółki-córki w Kirgistanie, Tadżikistanie i Rosji (regionie Omska). Cena kupna za całość kapitału ATF obejmuje 2.175 milionów US dolarów (1.625 milionów Euro wg obecnego kursu wymiany) jak i kwotę równoważną podwyższeniu kapitału (szacowaną obecnie na ok. 100 milionów US dolarów bąd¼ ok. 75 milionów Euro), które musi zostać jeszcze subskrybowane przez obecnych akcjonariuszy ATF przed zakończeniem transakcji. Ponieważ zawarcie transakcji planowane jest na drugą połowę 2007 roku, wobec tego cena kupna zwiększona zostanie jeszcze o 50 procent zysku netto ATF, wypracowanego w roku 2007. Transakcja sfinansowana zostanie w całości z istniejących rezerw wewnętrznych. Celem BA-CA jest nabycie do 100 procent wyemitowanych akcji ATF Bank. Ma się to odbyć przez przejęcie akcji obecnych akcjonariuszy większościowych jak i przez przedłożenie ustanowionej oferty przejęcia pozostałym akcjonariuszom mniejszościowym. Po dokonaniu tych kroków, Bank BA-CA posiadał będzie przynajmniej 85 procent wyemitowanych akcji Banku. Transakcja ta podkreśla trwałe zaangażowanie Grupy UniCredit w regionie CEE. Poprzez akwizycję ATF Bank, Grupa wyra¼nie poszerzy sieć swojej działalności. Oprócz nowego banku w Kazachstanie dołączą do niej dodatkowo filie w Republice Kirgistanu, Republice Tadżikistanu i w Rosji. Ekspansja w Kazachstanie, będącym dziewiątym co do wielkości krajem świata, jest naturalną kontynuacją strategii rozwoju Grupy w Europie Środkowo- Wschodniej. Zawarcie transakcji podlega jeszcze spełnieniu całego szeregu uwarunkowań, tj. otrzymanie wszystkich koniecznych zezwoleń i uprawnień. Grupie UniCredit i BA-CA doradztwa udzielały: Credit Suisse i UniCredit Markets & Investment Banking, a doradcą prawnym był Allen&Overy. Podstawa prawna: § 36 Rozporządzenia MF z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BACA | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| Wiedeń | ||||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-21 | Michael Bauer | Menedżer, Dep. Relacji Inwestorskich | Michael Bauer | ||
