| | 1. Rodzaj obligacji, cena emisyjna i wielkość emisji Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1 000 (jeden tysiąc) zł. Cena emisyjna jednej Obligacji równa jest wartości nominalnej i wynosi 1 000 (jeden tysiąc) zł. Łączna nominalna wartość emisji Obligacji wynosi 675 000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych. 2. Tryb emisji Emisja Obligacji nastąpiła poprzez skierowanie przez Emitenta propozycji nabycia do indywidualnego adresata. 3. Warunki emisji obligacji Emitowane Obligacje dają nabywcom jednakowe uprawnienia. Z każdą z Obligacji związane są następujące prawa: 1. do wykupu wg wartości nominalnej Obligacji, tj. 1 000 zł, w dniu wykupu Obligacji, 2. do udziału w zysku wypracowanym przez Emitenta po dniu 7 września 2006 roku, pod następującymi warunkami: Warunek I wypłaty świadczenia z obligacji pojawienie się w Spółce Celowej zysku do podziału, gdzie zysk do podziału oznacza zysk bilansowy, który może zostać przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty wspólnikom, z uwzględnieniem pokrycia strat za lata poprzednie, obowiązkowych odpisów na kapitał zapasowy i inne kapitały i fundusze Warunek II wypłaty świadczenia z obligacji możliwość wypłaty Funduszowi z tytułu posiadanych przez niego akcji zysku do podziału w wysokości 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) zł narastająco od dnia 7 września 2006 roku Warunek III wypłaty świadczenia z obligacji możliwość wypłaty w sumie Funduszowi, z tytułu posiadanych przez niego akcji, oraz J&J Developer Sp. z o.o., z tytułu prawa do zysku z obligacji, zysku do podziału w wysokości 71.429.000 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy) zł narastająco od dnia 7 września 2006 roku w następujących wartościach dla jednej Obligacji: • po ziszczeniu się warunku I: każdego roku 1/675 z 0,45% (jedna sześćset siedemdziesiąta piąta część z czterdziestu pięciu setnych procenta) zysku do podziału, jednak nie więcej niż 10 (dziesięć) zł; • dodatkowo po ziszczeniu się warunku II: 1/675 z 45% (jedna sześćset siedemdziesiąta piąta część z czterdziestu pięciu procent) Zysku do Podziału, ale nie więcej niż 14 286 (czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) zł, pomniejszone o mniejszą z wartości: 1/675 z 0,45% (jedna sześćset siedemdziesiąta piąta część z czterdziestu pięciu setnych procenta) zysku do podziału albo 10 (dziesięć) zł; • dodatkowo po ziszczeniu się warunku III: 1/675 z 13,5% (jedna sześćset siedemdziesiąta piąta część z trzynastu i pół procent) Zysku do Podziału, pomniejszone o mniejszą z wartości: 1/675 z 0,45% (jedna sześćset siedemdziesiąta piąta część z czterdziestu pięciu setnych procenta) zysku do podziału albo 10 (dziesięć) zł; Z Obligacjami nie jest związane prawo do uzyskania oprocentowania ani prawo do uzyskania jakiekolwiek świadczenia niepieniężnego ze strony Emitenta. 4. Warunki spełnienia świadczenia z tytułu wykupu obligacji Spełnienie świadczenia z tytułu wykupu Obligacji, tj. zwrotu jej wartości nominalnej, nastąpi na rzecz właściciela Obligacji w dniu wykupu Obligacji, tj. 31 grudnia 2016 roku. Wykup Obligacji będzie zrealizowany przez Emitenta za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank")poprzez przelew z rachunku Banku na rachunek wskazany przez J&J Developer Sp. z o.o. - obligatariusza Bankowi. 5. Warunki spełnienia świadczenia z tytułu zysku do podziału O ile Emitent wypracuje zysk do podziału, płatność należnego Obligatariuszom udziału w nim będzie każdorazowo dokonywana 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym zysk do podziału został wypracowany. Obowiązek obliczenia kwoty zysku do podziału będzie leżał po stronie Emitenta. Wypłata należnej Obligatariuszowi części zysku do podziału będzie dokonywana bezpośrednio przez Emitenta, z jego rachunku bankowego, na rachunek wskazany przez Obligatariusza bezpośrednio Emitentowi. 6. Zabezpieczenie świadczeń z obligacji Obligacje stanowią bezpośrednie zobowiązanie Emitenta, nie gwarantowane przez inny podmiot. Wierzytelności wynikające z emitowanych Obligacji nie są zabezpieczone. W przypadku nie zrealizowania całości lub części zobowiązania wynikającego z Obligacji, właściciel Obligacji może dochodzić swoich praw przed sądem. 7. Zasady obrotu wtórnego Zbywalność Obligacji jest ograniczona. Zbycia Obligacji można dokonać wyłącznie w drodze realizacji postanowień umów kredytowych zawartych przez Obligatariuszy, na mocy których Obligacje zostały ustanowione zabezpieczeniem dla udzielanych kredytów. | |
