| W wykonaniu obowiązku informacyjnego, wynikającego z § 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd CITY INTERACTIVE S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej, Publicznej Oferty: 1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 15 listopad 2007 r. Data zamknięcia subskrypcji: 19 listopad 2007 r. 2. Data dokonania przydziału Oferowanych Akcji: 26 listopad 2007 r. 3. Liczba Oferowanych Akcji: 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy), w tym: - 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii C, - 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) Akcji serii A. 4. Brak redukcji w poszczególnych transzach. 5. Liczba Oferowanych Akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 2.582.727 (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem), w tym: - 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii C, - 82.727 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) Akcji serii A. 6. Liczba Oferowanych Akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.582.727 (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem), w tym: - 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii C, - 82.727 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) Akcji serii A. 7. Cena jednej Oferowanej Akcji: 9,00 zł. (słownie: dziewięć złotych). 8. Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy w Transzy Otwartej: 17 (słownie: siedemnastu). Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 17 (słownie: siedemnastu), w tym 3 (słownie: trzy) firmy zarządzające aktywami na zlecenie, złożyły zapisy działając w imieniu 8 (słownie: ośmiu) klientów. 9. Liczba inwestorów, którym przydzielono Oferowane Akcje w Transzy Otwartej: 17 (słownie: siedemnastu). Liczba inwestorów, którym przydzielono Oferowane Akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 17 (słownie: siedemnastu), w tym 8 (słownie: ośmiu) klientom 3 (słownie: trzech) firm zarządzających aktywami na zlecenie. 10. Brak subemitentów. 11. Wartość Publicznej Oferty, rozumianej jako iloczyn liczby Oferowanych Akcji i ceny Akcji: 23.244.543,00 zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści trzy złote). 12. Szacunkowa wysokość kosztów emisji wyniosła 1.709 tys. zł. (słownie: jeden milion siedemset dziewięć tysięcy złotych), w tym: - koszt przygotowania i przeprowadzenia Publicznej Oferty wyniósł 1.161 tys. zł. (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), - koszt sporządzenia Prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa – 212 tys. zł. (słownie: dwieście dwanaście tysięcy złotych), - koszt promocji Publicznej Oferty wyniósł 336 tys. zł. (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych). Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, wysokość ww. została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki. Koszty poniesione przez Emitenta pomniejszą kapitał zapasowy CITY INTERACTIVE S.A. Koszty poniesione przez Wprowadzających (przygotowanie i przeprowadzenie Oferty) wyniosły 19 tys. zł. (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych). 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji, przypadającej na jednostkę Oferowanych Akcji wyniósł 0,67 zł. (słownie: sześćdziesiąt siedem groszy). | |
