BIOTON - Emisja akcji BIOTON S.A. serii W

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2010

Data sporządzenia: 2010-05-07

Skrócona nazwa emitenta

BIOTON

Temat

Emisja akcji BIOTON S.A. serii W

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

BIOTON S.A. ("Bioton", "Spółka") informuje, że w dniu 07.05.2010 r. Zarząd Spółki podjął następujące uchwały: (i) uchwałę o emisji w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 89.474.460 warrantów subskrypcyjnych Spółki ("Warranty Subskrypcyjne"), z których każdy uprawnia do zapisu na jedną Akcję Serii W (zgodnie z definicja poniżej), oraz (ii) uchwałę o emisji w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 89.474.460 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii W ("Akcje Serii W"). Celem emisji Akcji Serii W jest umożliwienie posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych wykonania prawa zapisu na akcje Spółki. Cena emisyjna akcji Serii W wynosi 0,22 PLN za jedną akcję. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii W wynika z zawartej przez Spółkę z HBS SA z siedzibą w Szwajcarii umowy nabycia ("Umowa") akcji spółki SciGen Limited z siedzibą w Singapurze ("SciGen"), będącej spółką zależną Bioton. Na podstawie Umowy Spółka nabędzie 24.760.228 akcji SciGen ("Akcje SciGen") stanowiących 4,48 % kapitału zakładowego SciGen za łączną cenę 7.428.068 AUD, zwiększając swój udział w kapitale zakładowym SciGen z 90,54 % do 95,02 %. W zamian za Akcje SciGen Spółka zobowiązała się wyemitować 89.474.460 akcji Spółki po cenie emisyjnej 0,22 PLN za jedną akcję. Umowa nie przewiduje rozliczeń pieniężnych z tytułu jej wykonania. Zobowiązanie Spółki z tytułu zapłaty ceny za Akcje SciGen zostanie potrącone z zobowiązaniem HBS SA do pokrycia ceny emisyjnej Akcji Serii W. SciGen jest spółką notowaną na giełdzie papierów wartościowych w Australii, która została nabyta przez Bioton w 2005 r. w celu uzyskania przez Bioton praw do dystrybucji insuliny Biotonu na rynkach Azji i Pacyfiku (w szczególności w Chinach, Indiach oraz Filipinach). Oprócz sprzedaży insuliny produkowanej przez Bioton, SciGen z sukcesem dystrybuuje hormon wzrostu produkowany przez międzynarodowy koncern farmaceutyczny Sandoz m.in. w Australii i Korei. Zwiększenie zaangażowania Spółki w SciGen jest jednym z elementów realizowanej przez Bioton strategii konsolidacji własnej grupy kapitałowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-07 Sławomir Ziegert Prezes Zarządu

2010-05-07 Adam Aleksandrowicz Członek Zarządu