NETIA - Zmiana umowy kredytu zawartej z konsorcjum banków zorganizowanym przez Rabobank Polska SA (umowa znacząca)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 67 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-05

Skrócona nazwa emitenta

NETIA

Temat

Zmiana umowy kredytu zawartej z konsorcjum banków zorganizowanym przez Rabobank Polska SA (umowa znacząca)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że w dniu 4 grudnia 2008 r., w związku ze spełnieniem warunków zawieszających przewidzianych w umowie przystąpienia, zmieniającej i ujednolicającej ("Umowa Zmieniająca") (zob. raport nr 34/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.) zmianie uległa umowa kredytu z 15 maja 2007 r. ("Umowa Kredytu") zawarta z Rabobank Polska S.A., Bankiem Millennium S.A., Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. ("Banki") (zob. raport nr 53/2007 z dnia 15 maja 2007 r.); m.in. poprzez: a. podwyższenie łącznej kwoty kredytu o 100.000.000 PLN do kwoty 375.000.000 PLN (w tym podwyższenie kwoty kredytu terminowego do 325.000.000 PLN; kwota kredytu odnawialnego nie uległa zmianie i nadal wynosi 50.000.000 PLN) ("Kredyt"); b. przedłużenie terminu ostatecznej spłaty Kredytu o 6 miesięcy tj. do dnia 30 czerwca 2013 r.; c. przedłużenie terminu zakończenia okresu dostępności kredytu terminowego o 6 miesięcy tj. do 30 czerwca 2011 r. Dokonanie powyższych zmian uzależnione było m.in. od: a. zmiany dotychczasowych zabezpieczeń Kredytu ustanowionych przez Netię oraz jej spółki zależne (patrz raporty bieżące nr 53/2007 z dnia 15 maja 2007 r. i nr 34/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.) polegającej na odzwierciedleniu w nich podwyższonej kwoty Kredytu m.in. poprzez podwyższenie najwyższych sum zabezpieczenia i kwot hipotek; oraz b. ustanowienia na rzecz Banków dodatkowych zabezpieczeń Kredytu w postaci m.in. zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych Netii ("Zbiór 1"). Ustanowienie tego zabezpieczenia zostało zatwierdzone uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki (patrz raport bieżący 45/2008 z dnia 9 września 2008 r.). Zastawy te staną się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przez właściwy sąd. Wartość początkowa Zbioru 1 w księgach rachunkowych Netii wynosi 5.178 milionów PLN. Ponadto, w związku ze zmianami w strukturze kapitałowej grupy Netia (m.in. trwającym procesem konsolidacji) dokonano zmian w istniejących zabezpieczeniach Umowy Kredytu w taki sposób, aby odzwierciedlały one aktualną strukturę własnościową grupy. W związku z tym ustanowiono m.in. zastawy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych, które Netia nabyła w wyniku połączenia ze Światem Internet ("Zbiór 2") (patrz raport bieżący nr 61/2008 z dnia 4 listopada 2008 r.). Wartość początkowa Zbioru 2 w księgach rachunkowych Netii wynosi 1.873 milionów PLN. Nowe zastawy rejestrowe, a także zmiany w istniejących zabezpieczeniach, o których mowa powyżej, staną się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przez właściwy sąd rejestrowy lub do księgi wieczystej przez właściwy sąd wieczystoksięgowy. Podstawą uznania Zbioru 1 i Zbioru 2 za znaczące aktywa jest fakt, iż wartość każdego z nich stanowi więcej niż 10% kapitałów własnych Netii. Rabobank Polska S.A., Bank Millennium S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. nie są podmiotami powiązanymi ze Spółką. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-05 Jon Eastick członek zarządu

2008-12-05 Tom Ruhan członek zarządu