| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2007 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-02-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CEDC | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Raport bieżący Central European Distribution Corporation | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) Central European Distribution Corporation ("CEDC") informuje niniejszym, że zamierza sprzedać do 1.600.000 akcji zwykłych w drodze oferty publicznej w Polsce oraz oferty międzynarodowej w formie oferty prywatnej kierowanej do pewnych inwestorów instytucjonalnych w innych jurysdykcjach poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki. CEDC może również zaoferować akcje oferowane w drodze oferty publicznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W Polsce, oferta publiczna będzie skierowana do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także do innych inwestorów, z których każdy nabędzie akcje zwykłe spółki za łączną cenę co najmniej 50.000 EUR. Ostateczna cena i liczba akcji zwykłych, które zostaną sprzedane w ramach tej oferty zostanie ustalona w trakcie budowania księgi popytu, po uwzględnieniu ceny rynkowej akcji zwykłych CEDC w chwili wyceny. CEDC zakłada obecnie, że proces budowy księgi popytu rozpocznie się w dniu 21 lutego 2007 r. oraz, że zakończy się tego samego dnia. Oczekuje się, że zapłata za akcje oraz emisja akcji oferowanych nastąpi w dniu 27 lutego 2007 r. W przypadku zamknięcia proponowanej oferty, środki netto uzyskane z emisji CEDC zamierza obecnie przeznaczyć na wykup części zabezpieczonych niepodporządkowanych papierów dłużnych, których termin zapadalności przypada na dzień 25 lipca 2012 r., po cenie wykupu równej 108% kwoty głównej oraz na pokrycie wydatków związanych z tym wykupem. W załączeniu przedstawiamy polską wersję dokumentu ofertowego. Dokument nie stanowi prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Na podstawie wyłączeń przewidzianych w art. 7 ust. 3 pkt 1) i 2) oraz ust. 4 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z niniejszą ofertą lub notowaniem oferowanych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, CEDC nie przygotowała memorandum informacyjnego ani prospektu w rozumieniu w/w ustawy. Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| CEDC Prospectus 2007 - February takedown TR PL.pdf | Polska wersja dokumentu ofertowego. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-21 | Christopher Biedermann | Dyrektor Finansowy | Christopher Biedermann | ||
