HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK - Podpisanie umowy Agencyjnej oraz Umowy Dealerskiej (w ramach Programu Emisji Obligacji)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-23

Skrócona nazwa emitenta

HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK

Temat

Podpisanie umowy Agencyjnej oraz Umowy Dealerskiej (w ramach Programu Emisji Obligacji)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd HYDROBUDOWY Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie informuje, o podpisaniu w dniu 22 listopada 2007 roku, pomiędzy PBG S.A.,("Emitent") HYDROBUDOWĄ Włocławek S.A. .,("Emitent") a ING Bankiem Śląskim S.A. (" Agent" , "Dealer") Umowy Agencyjnej oraz Dealerskiej. Przedmiotem zawartych umów jest organizacja i przeprowadzenie przez ING Bank Śląski S.A. trzyletniego programu emisji obligacji dla Spółki PBG S.A. oraz HYDROBUDOWY Włocławek S.A. na łączną kwotę nominalną 500 000 000 zł. W ramach programu Spółki : PBG S.A. oraz HYDROBUDOWA Włocławek S.A. planują emisje zabezpieczonych obligacji kuponowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu (z terminem zapadalności od 2 lat do 5 lat) do maksymalnej kwoty 500 000 000 zł. Zabezpieczeniem emitowanych obligacji będą wzajemne poręczenia wystawione przez Emitentów oraz przez spółki z Grupy Kapitałowej PBG, których sprzedaż licząc narastająco na koniec każdego kwartału przekroczyła 5% sprzedaży skonsolidowanej Grupy Kapitałowej PBG za ten okres. Oprocentowanie wyemitowanych obligacji oparte będzie na warunkach rynkowych. Obligacje emitowane będą w seriach i oferowane w ofercie niepublicznej. Wartość nominalna obligacji równać się będzie 100.000 zł lub wielokrotność tej kwoty. Celem Emisji jest obniżenie kosztów oraz dywersyfikacja ¼ródeł finansowania Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK SPÓLKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-081 Wysogotowo k/Poznania

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skórzewska 35

(ulica) (numer)

061 664 19 50 061 664 19 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.hydrobudowa-wloclawek.pl

(e-mail) (www)

888-020-59-44 910097080

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-23 Bartosz Basa osoba upoważniona