SFINKS - Zakończenie subskrypcji i podsumowanie przydziału akcji serii H

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2010

Data sporządzenia: 2010-03-05

Skrócona nazwa emitenta

SFINKS

Temat

Zakończenie subskrypcji i podsumowanie przydziału akcji serii H

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Spółka", "Sfinks") w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje niniejszym podsumowanie informacji dotyczących zakończenia subskrypcji i przydziału akcji serii H Sfinks Polska S.A. oferowanych w ramach emisji publicznej z prawem poboru ("Akcje Oferowane"). Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją wynosiła łącznie 6.867.904 akcji serii H. Całkowita wartość emisji liczona jako iloczyn Akcji Oferowanych i ceny emisyjnej wynosiła 72.387.708,16 zł. Subskrypcja rozpoczęła się w dniu 29 stycznia 2010 r. i zakończyła w dniu 18 lutego 2010 r. Zapisy podstawowe i dodatkowe trwały do 10 lutego 2010 r. włącznie. Trzeci etap zapisów odbył się w dniach 17 i 18 lutego 2010 r., natomiast przydział akcji nastąpił w dniu 22 lutego 2010 r. W ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpiła subskrypcja, a następnie – po zakończeniu trzeciego etapu zapisów – przydział łącznie 5.608.455 sztuk akcji serii H, które stanowią 81,66% całości Akcji Oferowanych. W procesie przydziału nie nastąpiły redukcje na Akcje Oferowane, na które złożone zostały zapisy. Akcje Oferowane były obejmowane przez subskrybentów za cenę emisyjną 10,54 zł za sztukę, a łączna liczba podmiotów, które złożyły zapisy i którym przydzielono Akcje Oferowane w ramach przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 212. Z uwagi na fakt, iż Spółka nie zawarła umów o submisję, akcje nie były obejmowane przez subemitentów. Ostateczna wartość emisji liczonej jako iloczyn przydzielonych Akcji Oferowanych i ceny emisyjnej wynosi 59.113.115,70 zł. Całkowity koszt emisji uwzględniający koszt przygotowania prospektu i koszty doradztwa wyniósł 1.058.868 zł, z czego: (a) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1.055.093 zł, (b) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, opłaty za notowania): 3.775 zł. W księgach rachunkowych Spółki koszty te zostały zaksięgowane jako "Zmniejszenie kapitału zapasowego z tytułu emisji" i ujęte są w bilansie w pozycji "Pozostałe rozrachunki". Średni koszt przeprowadzenia emisji serii H na jednostkę papieru wartościowego wyniósł 0,19 zł. Zarząd stoi na stanowisku, iż wynik opisanej powyżej subskrypcji i przydziału akcji jest dla Spółki satysfakcjonujący i pozwala na realizację podstawowego celu emisji, tj. konwersję pożyczki udzielonej Sfinks Polska SA w dniu 10 kwietnia 2009 r. przez Pana Sylwestra Cacka na akcje serii H oraz spłatę zadłużenia Spółki wobec Pana Cacka. Dodatkowe środki pozyskane z emisji umożliwią Sfinksowi dalszy rozwój poprzez realizację planowanych inwestycji w nowe restauracje i pozwolą na pokrycie innych bieżących potrzeb kapitałowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-03-05 Tomasz Morawski Wiceprezes Zarządu

2010-03-05 Dariusz Strojewski Wiceprezes Zarządu