| Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 10 stycznia 2008 roku Spółka podpisała trzy listy intencyjne dotyczące pozyskania dodatkowych aktywów w Kazachstanie, w zamian za nowoemitowane akcje Spółki. 1.List intencyjny pomiędzy Spółką a Dzhumageldy Rakhishevich Amankulov, Atameken-Prommash LLP, GEOKAPITAL LLP i MARBURG OIL LLP, dotyczący nabycia przez Spółkę 50% udziałów w TOO EMBA JUG NIEFT, spółce prawa kazachskiego, w której PETROLINVEST S.A. posiada już 50% udziałów. List intencyjny przewiduje wyemitowanie 543.034 akcji PETROLINVEST S.A. w zamian za 50% udziałów w TOO EMBA JUG NIEFT. Dodatkowo, w wypadku potwierdzenia, że zasoby prognostyczne TOO EMBA JUG NIEFT (unrisked mean estimated of prospective resources) wynoszą co najmniej 160 mln baryłek ropy, wyemitowanych zostanie dodatkowo 271.517 akcji Spółki. PETROLINVEST S.A. zobowiązał się dodatkowo rekomendować powołanie dwóch przedstawicieli strony kazachskiej do rady nadzorczej Spółki. Strony przewidują, że wiążąca umowa inwestycyjna zostanie zawarta do końca stycznia tego roku. W wyniku jej wykonania PETROLINVEST S.A. będzie więc właścicielem 100% udziałów w TOO EMBA JUG NIEFT. Dla celów ustalenia liczby emitowanych akcji przyjęto, że wartość jednej akcji PETROLINVEST S.A. wynosi 320 PLN. 2.List intencyjny pomiędzy Spółką a jedenastoma akcjonariuszami spółki Occidental Resources Inc., spółki prawa stanu Utah, dotyczący nabycia przez PETROLINVEST S.A. ok. 48% akcji w Occidental Resources Inc., w której posiada już 50% udziałów. Occidental Resources Inc. jest właścicielem 100% udziałów w spółce prawa kazachskiego OilTechnoGroup. List intencyjny przewiduje wyemitowanie 2.353.149 akcji PETROLINVEST S.A. w zamian za ok. 48% akcji w Occidental Resources Inc. Strony przewidują, że wiążąca umowa inwestycyjna zostanie zawarta do końca stycznia tego roku. W wyniku jej wykonania PETROLINVEST S.A. będzie więc właścicielem ok. 98% akcji w Occidental Resources Inc. Dla celów ustalenia liczby emitowanych akcji przyjęto, że wartość jednej akcji PETROLINVEST S.A. wynosi 320 PLN. 3.List intencyjny pomiędzy Spółką a Pruner Group Limited, Mars International Worldwide Inc. i Munivac Global Ventures Inc., dotyczący nabycia przez Spółkę 100% akcji w Capital Energy S.A., spółce prawa British Virgin Islands. Capital Energy S.A. jest właścicielem określonych poniżej większościowych pakietów udziałów w czterech spółkach prawa kazachskiego, posiadających koncesje na poszukiwania i eksploatację ropy naftowej: BMB Munai LLP (75% udziałów), Bolz LLP (65% udziałów), Maksat-Munai LLP (100% udziałów) i Erkin Oil LLP (50% udziałów). List intencyjny przewiduje wyemitowanie 964.190 akcji PETROLINVEST S.A. w zamian za 100% akcji w Capital Energy S.A. Strony przewidują, że wiążąca umowa inwestycyjna zostanie zawarta do końca stycznia tego roku. Emisja akcji PETROLINVEST S.A. i nabycie akcji w Capital Energy S.A. będzie zależało między innymi od satysfakcjonujących Spółkę wyników badania aktywów Capital Energy S.A., w szczególności potwierdzenia przez niezależnych ekspertów wielkości posiadanych przez spółki zależne Capital Energy S.A. zasobów ropy naftowej. Wyniki badania, które przeprowadzi firma McDaniel’s & Associates mogą stanowić podstawę do negocjacji, określających ostateczną liczbę emitowanych akcji PETROLINVEST S.A. Dla celów ustalenia liczby emitowanych akcji przyjęto, że wartość jednej akcji PETROLINVEST S.A. wynosi 320 PLN. Podpisanie opisanych wyżej listów intencyjnych stanowi kolejny krok w realizacji strategii Spółki, zmierzającej do konsolidacji operacji w Kazachstanie wokół złóż o największym potencjale. Zarząd Spółki ocenia, że realizacja transakcji, których dotyczą podpisane listy intencyjne, doprowadzi do: - zwiększenia zasobów prognostycznych Grupy PETROLINVEST S.A. o około 130%, - zwiększenia udziału PETROLINVEST S.A. w spółkach TOO EMBA JUG NIEFT i Occidental Resources, Inc., co zapewni pełną kontrolę nad generowanymi przez te spółki przychodami oraz nad posiadanymi przez nie zasobami, bez zwiększania zobowiązań inwestycyjnych, - uproszczenia i zwiększenia efektywności struktury zarządzania i przepływów finansowych wewnątrz Grupy PETROLINVEST S.A., - zacieśnienia współpracy z lokalnymi partnerami, z którymi PETROLINVEST S.A. od początku realizował przedsięwzięcie w spółkach TOO EMBA JUG NIEFT i Occidental Resources, Inc., - pozyskania atrakcyjnego potencjału geologicznego, będącego w posiadaniu spółek z grupy Capital Energy S.A., przy stosunkowo niewielkich obligatoryjnych programach inwestycyjnych. Dodatkowo – pozyskanie nowych znaczących akcjonariuszy zwiększy możliwości i potencjał dla dalszej ekspansji Grupy PETROLINVEST S.A. na rynkach międzynarodowych i wzmocni pozycję Spółki w Kazachstanie. | |
