| Zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 14 maja 2010 roku zawarł z Netskill Management Ltd. 48 Kefallinias street, Agioi Omologites, 1075 Nicosia, Cyprus umowę objęcia 500.000 akcji serii F o wartości nominalnej 4,00 złote każda i cenie emisyjnej 21,00 zł za jedną akcję, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej, wobec czego emisja akcji serii F doszła do skutku. 1. Subskrypcja została otwarta w dniu 14 maja 2010 roku. Oferta objęcia akcji serii F została złożona oznaczonemu Inwestorowi w dniu 14 maja 2010 roku, przyjęcie oferty nastąpiło w dniu 14 maja 2010 roki, następnie nastąpiło podpisanie umowy objęcia akcji w dniu 14 maja 2010 roku. 2. Akcje serii F zostały przydzielone oznaczonemu Inwestorowi w związku z podpisaniem oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia akcji serii F i w wyniku podpisania umowy objęcia akcji w dniu 14 maja 2010 roku. 3. W ramach oferty nie mającej charakteru oferty publicznej w drodze subskrypcji prywatnej zaoferowanych zostało 500.000 akcji Spółki serii F o wartości nominalnej 4,00 złote każda. 4. Akcje serii F nie zostały podzielone na transze. Ze względu na tryb przeprowadzenia subskrypcji (subskrypcja prywatna) nie miała miejsce redukcja zapisów. 5. W ramach subskrypcji prywatnej założono zapisy na 500.000 akcji Spółki serii F. 6. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej przydzielono 500.000 akcji Spółki serii F. 7. Akcje serii F były obejmowane po cenie emisyjnej równej 21,00 złotych za jedną akcję. 8. Zapisy na 500.000 akcji serii F objętych subskrypcją prywatną złożył jeden podmiot – oznaczony Inwestor określony w Uchwale nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej. 9. Akcje serii F przydzielono jednemu podmiotowi. 10. Spółka nie zawarła umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, przeprowadzonej w trybie subskrypcji prywatnej, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej wyniosła 10.500.000,00 złotych. 12. Łączne koszty emisji wyniosły 437.000,00 złotych, w tym: a. koszty przygotowania i przeprowadzenia emisji: 315.000,00 złotych, b. wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy, c. koszty doradztwa: 122.000,00 złotych, d. koszt promocji oferty - nie dotyczy, Poniesione przez Spółkę koszty emisji akcji serii F w kwocie 437.000,00 złotych pomniejszą kapitał zapasowy. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,87 złotych. | |
