| POLNORD SA ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2009 z dnia 04.09.2009 r., nr 60/2009 z dnia 30.09.2009 r. informuje, że w związku ze skierowaniem przez Spółkę do ograniczonej liczby inwestorów propozycji nabycia 220 nieposiadających formy dokumentu obligacji serii C zamiennych na nie więcej niż 1.409.172 akcje Spółki serii Q o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 55.000.000,- zł ("Obligacje Serii C") oraz przyjęciem propozycji nabycia Obligacji Serii C przez inwestorów, do których propozycje nabycia zostały skierowane, w dniu 09.05.2011 r. ("Dzień Emisji") zostało wyemitowanych 220 Obligacji Serii C w związku z ich zapisaniem w ewidencji prowadzonej przez Millennium Dom Maklerski S.A. Warunki, na jakich zostały wyemitowane Obligacje Serii C są zasadniczo zgodne z warunkami emisji Obligacji Serii A oraz Obligacji Serii B Spółki, o których emisji Spółka informowała w raportach bieżących nr 70/2009 z dnia 06.11.2009 r. oraz 73/2009 z dnia 20.11.2009 r. Wobec powyższego Emitent przekazuje do publicznej wiadomości informacje, których przekazanie jest wymagane zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 11 w zw. z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). 1. Rodzaj emitowanych obligacji Obligacje na okaziciela nieposiadające formy dokumentu zamienne na akcje. 2. Wielkość emisji 220 Obligacji Serii C. 3. Wartość nominalna i cena emisyjna Wartość nominalna jednej Obligacji Serii C wynosi 250.000,- zł a łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji Serii C wynosi 55.000.000,- zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. 4. Zasady zamiany Obligacji Serii C na akcje serii Q Każdy z Obligatariuszy będzie uprawniony do zamiany wszystkich lub części posiadanych przez niego Obligacji Serii C na akcje serii Q w okresie zamiany, rozpoczynającym się w Dniu Emisji i kończącym się na trzy miesiące przed dniem wykupu (09.05.2014 r.). Cena zamiany (cena emisyjna) jednej akcji serii Q została ustalona na 39,03 zł. Warunki emisji Obligacji Serii C zawierają postanowienia przeciwdziałające rozwodnieniu uprawnienia do zamiany Obligacji Serii C na akcje serii Q. 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacje Serii C, które nie zostaną zamienione na akcje serii Q, zostaną wykupione przez Emitenta w dniu 09.05.2014 r. Wykup Obligacji Serii C nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej Obligacji Serii C podlegających wykupowi. Warunki emisji Obligacji Serii C przewidują ponadto postanowienia dotyczące wykupu na żądanie Obligatariuszy przed dniem 09.05.2014 r. w przypadku zaistnienia zdarzeń stojących w sprzeczności ze zobowiązaniami Emitenta zawartymi w warunkach emisji Obligacji Serii C, o treści zasadniczo analogicznej do warunków emisji Obligacji Serii A i Obligacji Serii B, wyemitowanych przez Spółkę w 2009 roku. Katalog zobowiązań Emitenta zawiera m.in. ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy oraz nabywania akcji własnych w wysokości przekraczającej progi określone w warunkach emisji Obligacji Serii C (tj. próg 30% zysku netto Emitenta wykazanego w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta dla wypłaty dywidendy oraz, odpowiednio, progi: 25% - dla nabywania akcji własnych i 30% - łącznie dla wypłaty dywidendy oraz nabywania akcji własnych), zobowiązania dotyczące utrzymywania wska¼ników finansowych oraz kapitałów własnych na określonym poziomie, a także ograniczenia dotyczące zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi. Obligacje Serii C są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparcie o stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych i marżę określoną w warunkach emisji. Terminy płatności odsetek są kwartalne. 6. Zabezpieczenie obligacji Obligacje Serii C są niezabezpieczone. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań oraz perspektywy ich kształtowania do czasu całkowitego wykupu Obligacji Serii C Zarząd Emitenta szacuje, iż na dzień 31.03.2011 r. wartość zobowiązań Emitenta w ujęciu jednostkowym wynosiła ok. 523 mln zł i składała się z następujących głównych elementów składowych: 1) zobowiązania finansowe – 433 mln zł (w tym długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek w kwocie 379 mln zł oraz krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek w kwocie 54 mln zł); 2) zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 7 mln zł; 3) zaliczki od odbiorców mieszkań – 2 mln zł; 4) rezerwy – 80 mln zł. Wartość zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji Serii C będzie kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z Obligacji Serii C. 8. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne Obligatariusz, który złożył oświadczenie o zamianie Obligacji Serii C na akcje serii Q, a akcje te nie zostały wprowadzone do obrotu na GPW w terminie określonym w warunkach emisji będzie uprawniony do otrzymania zamiast akcji objętych oświadczeniem o zamianie świadczenia pieniężnego, w wysokości stanowiącej iloczyn liczby akcji wynikającej objętych oświadczeniem o zamianie oraz średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Emitenta z kursów zamknięcia kolejnych 5 notowań następujących po dniu złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji Serii C. 9. Liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji, w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji Serii C W przypadku, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji Serii C podmiotom, które dokonały zamiany przysługiwałoby 1.409.172 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 10. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji Serii C W przypadku, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji Serii C ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosiłaby 23.802.840. Spółka przypomina, iż jej celem, zdefiniowanym jeszcze w 2009 roku, było pozyskanie z rynku kapitałowego 200 mln zł poprzez emisję obligacji zamiennych na akcje Spółki. Z uwagi na panujące w tym czasie niesprzyjające warunki rynkowe cel ten został zrealizowany częściowo poprzez uplasowanie obligacji zamiennych o łącznej wartości 120,5 mln zł. Niniejsza emisja Obligacji Serii C wpisuje się w konsekwentną realizację tych pierwotnych zamierzeń. Spółka niezmiernie pozytywnie odbiera fakt, iż emisja Obligacji Serii C została przeprowadzona na warunkach tożsamych z wcześniejszymi emisjami obligacji serii A i B, tym samym zrównując w prawach obligatariuszy wszystkich serii obligacji zamiennych. Bezpośrednim celem przeprowadzonej w dniu dzisiejszym emisji Obligacji Serii C jest wzmocnienie przepływów pieniężnych Polnord SA, w związku z przygotowywanymi przez Spółkę dużymi projektami inwestycyjnymi, mającymi na celu poprawę struktury wyniku finansowego Spółki i w konsekwencji maksymalizację jej wartości z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy. Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
