| Zarząd TVN S.A. (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2009 dotyczącego zgody Rady Nadzorczej na emisję obligacji, przekazuje informację dotyczącą warunków emisji obligacji senior notes o stałym oprocentowaniu o łącznej wartości nominalnej 405 milionów EUR, z datą zapadalności w 2017 r. Obligacje senior notes zostaną sprzedane po cenie równej 98,696% za łącznie 399,719 milionów EUR, będą oprocentowane w wysokości 10,75% z odsetkami płatnymi w półrocznych okresach (15 maja i 15 listopada) i dla roku rozpoczynającego się w dniu 15 maja 2010 r. oraz będą zapadalne w dniu 15 listopada 2017 r. Obligacje będą stanowiły uprzywilejowane (senior) zobowiązanie Grupy TVN i w kategorii spłaty będą traktowane na równi z istniejącym i przyszłym niezabezpieczonym uprzywilejowanym (senior) zadłużeniem. Obligacje będą gwarantowane łącznie i przez każdą z osobną z pięciu spółek z Grupy TVN: TVN S.A., Grupę Onet.pl S.A., Grupę Onet Holding B.V., ITI Neovision Sp. z o.o. oraz Neovision Holding B.V. Spodziewana data finalizacji transakcji zakupu i sprzedaży obligacji to 19 listopada 2009 r. Grupa TVN przeznaczy środki netto pozyskane z emisji obligacji na następujące cele (i) umorzenie całości obligacji senior notes o wartości 215 mln EUR zapadalnych w 2013 r. (ii) spłatę linii kredytowej TVN w kwocie 26,1 mln EUR, (iii) podniesienie płynności dostępnej dla TVN z przeznaczeniem na rozwój Grupy TVN, w tym na rozwój platformy cyfrowej "n". Grupa TVN zamierza wyemitować drugą transzę obligacji senior notes o wartości nominalnej 188 milionów EUR, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu przez TVN od ITI 49% udziałów w platformie cyfrowej "n". | |
