| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 57 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-11-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TVN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ustalenie warunków emisji obligacji Senior Notes Grupy TVN oprocentowanych 10,75%, o wartości 405 mln EUR, zapadalnych w 2017 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd TVN S.A. (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2009 dotyczącego zgody Rady Nadzorczej na emisję obligacji, przekazuje informację dotyczącą warunków emisji obligacji senior notes o stałym oprocentowaniu o łącznej wartości nominalnej 405 milionów EUR, z datą zapadalności w 2017 r. Obligacje senior notes zostaną sprzedane po cenie równej 98,696% za łącznie 399,719 milionów EUR, będą oprocentowane w wysokości 10,75% z odsetkami płatnymi w półrocznych okresach (15 maja i 15 listopada) i dla roku rozpoczynającego się w dniu 15 maja 2010 r. oraz będą zapadalne w dniu 15 listopada 2017 r. Obligacje będą stanowiły uprzywilejowane (senior) zobowiązanie Grupy TVN i w kategorii spłaty będą traktowane na równi z istniejącym i przyszłym niezabezpieczonym uprzywilejowanym (senior) zadłużeniem. Obligacje będą gwarantowane łącznie i przez każdą z osobną z pięciu spółek z Grupy TVN: TVN S.A., Grupę Onet.pl S.A., Grupę Onet Holding B.V., ITI Neovision Sp. z o.o. oraz Neovision Holding B.V. Spodziewana data finalizacji transakcji zakupu i sprzedaży obligacji to 19 listopada 2009 r. Grupa TVN przeznaczy środki netto pozyskane z emisji obligacji na następujące cele (i) umorzenie całości obligacji senior notes o wartości 215 mln EUR zapadalnych w 2013 r. (ii) spłatę linii kredytowej TVN w kwocie 26,1 mln EUR, (iii) podniesienie płynności dostępnej dla TVN z przeznaczeniem na rozwój Grupy TVN, w tym na rozwój platformy cyfrowej "n". Grupa TVN zamierza wyemitować drugą transzę obligacji senior notes o wartości nominalnej 188 milionów EUR, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu przez TVN od ITI 49% udziałów w platformie cyfrowej "n". | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-12 | Markus Tellenbach | Prezes Zarządu | Markus Tellenbach | ||
| 2009-11-12 | Rafał Wyszomierski | Członek Zarządu | Rafał Wyszomierski | ||
