| Zarząd Centrozap SA informuje o zawarciu w dniu 08.07.2009r. z GEM Investment Advisers, Inc ("GEMIA") oraz GEM Global Yield Fund Limited ("GEM") Umowy dotyczącej udostępnienia Spółce finansowania w wysokości do 75.000.000,00 PLN, w formie linii zaangażowania kapitałowego ("Umowa") oraz wyemitowania dla GEM warrantów subskrypcyjnych uprawniających do ich zamiany na 11.000.000 sztuk akcji Spółki emitowanych za cenę 1,35 złotych za jedną akcję, o łącznej wartości 14.850.000,00 PLN ("Warranty"). Na podstawie Umowy Centrozap SA uzyskał prawo zażądania w okresie trzech lat od daty zawarcia Umowy objęcia przez GEM warrantów, a następnie wykonania praw do zapisu na akcje i objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, których łączna cena emisyjna wyniesie nie więcej niż 75.000.000,00 PLN, przy czym liczba warrantów i akcji Spółki w ramach jednego ciągnienia nie będzie mogła przekroczyć: w okresie pierwszych sześciu miesięcy od daty podpisania Umowy siedmiokrotności, zaś w pozostałym okresie pięciokrotności średniego wolumenu obrotu akcji spółki w okresie 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień skorzystania przez Spółkę z udzielonej linii zaangażowania kapitałowego. W okresie pierwszych sześciu miesięcy od daty zawarcia Umowy przewiduje się również możliwość wyboru przez Centrozap SA okresu 5 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień skorzystania przez Spółkę z udzielonej linii zaangażowania kapitałowego, wówczas jednak liczba warrantów i akcji Spółki w ramach jednego ciągnienia nie będzie mogła przekroczyć 225 % średniego wolumenu obrotu akcji spółki w wybranym pięciodniowym okresie. Centrozap SA będzie mógł podjąć decyzję o skorzystaniu z udzielonej linii zaangażowania kapitałowego w wybranym przez Spółkę momencie, w zależności od bieżących potrzeb kapitałowych, wykorzystując według własnego uznania kolejne transze udostępnionego finansowania. Spółka nie jest zobowiązana do pełnego wykorzystania limitu przyznanej linii zaangażowania kapitałowego. Akcje Centrozap SA emitowane na podstawie Umowy zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna za jedną akcję Spółki będzie różnić się w zależności od terminu skorzystania przez Spółkę z linii zaangażowania kapitałowego i będzie ustalona w oparciu o 100 % średniej ceny akcji Spółki na zamknięciu w okresie, w zależności od wyboru Spółki, 5-ciu (tylko w okresie pierwszych 6 miesięcy obowiązywania Umowy) lub 15-tu kolejnych dni notowań przed dniem objęcia warrantów subskrypcyjnych dających prawo zapisu na akcje ("Data Subskrypcji"). W ramach jednego ciągnienia GEM, co do zasady, będzie zobowiązany do objęcia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do złożenia zapisu na akcje Spółki, a następnie akcji Spółki, w liczbie nie mniejszej niż 50 % i nie wyższej niż 200 % liczby akcji Spółki określonej przez Spółkę w momencie podjęcia decyzji o skorzystaniu z udzielonej linii zaangażowania kapitałowego. Zgodnie z Umową, w pierwszym Dniu Subskrypcji Centrozap SA zapłaci GEMIA wynagrodzenie w wysokości 750.000,00 PLN. Co do zasady, w odniesieniu do każdej udanej subskrypcji na warranty, 9,0% średniej ceny na zamknięciu będzie wypłacane przez Spółkę do GEMIA jako opłata za ich gwarancję wykonania Umowy przez GEM. Dodatkowo Centrozap SA zobowiązał się do wyemitowania Warrantów dających GEM prawo do zamiany na 11.000.000 akcji Spółki po cenie emisyjnej 1,35 PLN za jedną akcję, która to cena może w określonych sytuacjach ulec zmianie, tj. o łącznej wartości 14.850.000,00 PLN Warranty wyemitowane zostaną z kapitału docelowego, niezwłocznie po rejestracji przez sąd zmiany statutu Spółki dotyczącej ustanowienia kapitału docelowego oraz emisji warrantów. Linia zaangażowania kapitałowego jest sprawdzonym rozwiązaniem przyjętym na rynku amerykańskim i brytyjskim, które tworzy elastyczny mechanizm umożliwiający dokonywanie podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości i terminach, dopasowanych do zapotrzebowania Spółki. Istniejąca od 1991 r. Grupa GEM z siedzibą w Wielkiej Brytanii, o kapitale 3,4 mld dolarów jest grupą inwestycyjną private equity działającą za pośrednictwem biur m.in. w Paryżu, Londynie, Hong Kongu oraz Nowym Jorku. Grupa przeprowadziła ponad 270 transakcji w 55 różnych krajach. Specjalizując się w inwestycjach prywatnych, Grupa GEM zajmuje się również inwestycjami w spółki giełdowe. Grupa GEM prowadzi działalność zarówno na obszarze Stanów Zjednoczonych, jak i w innych krajach. Zakres tej działalności obejmuje wiele branż oraz struktur transakcyjnych. Inwestycje Grupy GEM zazwyczaj wiążą się z zaangażowaniem w akcje. Grupa GEM często zapewnia pełne finansowanie przedsięwzięć lub też działa jako inwestor wiodący. Centrozap SA informuje, że środki pozyskane w ramach niniejszej Umowy zostaną przeznaczone na rozwój strategicznych obszarów działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, w tym w szczególności na realizację kolejnych etapów Projektu inwestycyjnego w zakresie budowy Zakładu Głębokiej Przeróbki Drewna w ramach "Programu Inwestycji Priorytetowych w dziedzinie zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej" na terenie Republiki Komi. Warunki w/w Umów nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Umowy zostały uznane za znaczące ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. | |
