| Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. ("Spółka") niniejszym przedstawia stanowisko dotyczące ogłoszonego przez PAHOA INVESTMENTS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Wzywający") publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. ("Wezwanie"). Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Ustawy oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zmianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, Wzywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania 24.759.330 Akcji, upoważniających do 24.759.330 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po ich nabyciu Wzywający będzie uprawniony łącznie do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć Akcje tylko w sytuacji, gdy na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy obejmować będą co najmniej 19.807.464 Akcji Spółki co stanowi 80% ogólnej liczby Akcji Spółki, uprawniających do 19.807.464 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 80% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z ogłoszonym Wezwaniem, Wzywający jest pośrednio kontrolowany przez Advent International Corporation, spółkę zarządzającą grupą funduszy typu private equity (Advent International). 100% kapitału zakładowego Wzywającego bezpośrednio posiada spółka Advent Libri (Luxembourg) S.a. r.l. Zgodnie z ogłoszonym Wezwaniem, Advent International ocenia, iż w nadchodzących latach polski rynek wydawnictw edukacyjnych czeka okres zmian, które przyniosą głównym uczestnikom rynku zarówno nowe ryzyka, jak i możliwości. Advent International uważa, że w celu utrzymania wiodącej pozycji w branży, Spółka będzie musiała ponieść nakłady inwestycyjne na tworzenie nowych produktów oraz aktywne zaangażowanie się w proces konsolidacji rynku. Advent International zamierza wspierać Spółkę w realizacji strategii wzrostu poprzez własne doświadczenie i wiedzę jak również korzystając ze wsparcia rozległej sieci ekspertów branżowych współpracujących z Advent International Jeśli po przeprowadzeniu niniejszego Wezwania i nabyciu Akcji, Wzywający osiągnie 80% lub więcej całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, intencją Wzywającego jest wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego w celu uzyskania zgody na zniesienie dematerializacji Akcji oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW") z wnioskiem o zaprzestanie notowań Akcji. W celu rozpoczęcia procedury zniesienia dematerializacji Akcji, Wzywający między innymi zamierza ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż Akcji Spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy Jeśli po przeprowadzeniu niniejszego Wezwania i nabyciu Akcji, Wzywający osiągnie 90% lub więcej całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, intencją Wzywającego jest przeprowadzenie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych. W ocenie Zarządu interes Wzywającego jest zbieżny ze strategią WSiP S.A. i nie stanowi zagrożenia dla strategicznych planów Spółki. W opinii Zarządu Spółki Wezwanie będzie miało neutralny wpływ na zatrudnienie w Spółce oraz na lokalizację prowadzenia działalności. Stanowisko zarządu Spółki, zostało oparte na informacjach podanych przez podmiot obowiązany do ogłoszenia Wezwania. Cena zaproponowana w ogłoszonym Wezwaniu znajduje się, zdaniem Zarządu, w przedziale wartości odzwierciedlających wartość godziwą akcji Spółki. | |
