| Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439), Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") informuje niniejszym, że poprzez podmiot zależny CEDC Finance Corporation International, Inc. ("Emitent"), w pełni kontrolowany przez CEDC, ustaliła w dniu dzisiejszym warunki cenowe oferty niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych (ang. senior secured notes) o łącznej wartości nominalnej 380.000.000 USD (co stanowi równowartość 1.048.344.000 PLN wg średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 24 listopada 2009 r.) z terminem zapadalności w 2016 r. ("Obligacje Denominowane w USD") oraz niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 380.000.000 EUR (co stanowi równowartość 1.565.980.000 PLN wg średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 24 listopada 2009 r.) z terminem zapadalności w 2016 r. ("Obligacje Denominowane w EUR", a łącznie z Obligacjami Denominowanymi w USD zwane dalej "Obligacjami"). Obligacje Denominowane w USD będą sprzedawane inwestorom po cenie 99,366% wartości nominalnej oraz będą oprocentowane według stopy wynoszącej 9,125% rocznie. Obligacje Denominowane w EUR będą sprzedawane inwestorom po cenie 99,361% wartości nominalnej oraz będą oprocentowane według stopy wynoszącej 8,875% rocznie. Oczekuje się, iż zakończenie oferty nastąpi w dniu 2 grudnia 2009 r. Obligacje będą gwarantowane przez Spółkę i większość jej istotnych spółek zależnych. Obligacje będą zabezpieczone między innymi poprzez: (a) zastawy na akcjach lub udziałach niektórych podmiotów zależnych CEDC, (b) zastawy, cesje praw lub porozumienia o odstąpieniu od wykonywania praw z określonych rachunków bankowych CEDC i jej spółek zależnych, (c) hipoteki ustanowione na niektórych nieruchomościach oraz częściach składowych nieruchomości niektórych spółek zależnych CEDC oraz (d) zabezpieczenia ustanowione na niektórych prawach własności intelektualnej niektórych spółek zależnych CEDC. Obligacje będą również zabezpieczone przez pożyczki między niektórymi spółkami grupy kapitałowej (ang. intercompany loans). Obligacje nie zostały oraz nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych ani na podstawie jakichkolwiek mających zastosowanie stanowych przepisów o papierach wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w USA w sytuacji braku takiej rejestracji lub odpowiedniego zwolnienia od wymogów rejestracyjnych. Informacja zawarta w niniejszym raporcie nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych, ani nie będzie stanowić takiej oferty, zaproszenia lub sprzedaży Obligacji w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem. Oferta sprzedaży Obligacji jest prowadzona zgodnie z umową dotyczącą nabycia Obligacji (ang. purchase agreement) zawartą w dniu 24 listopada 2009 r. pomiędzy Spółką, Emitentem oraz pierwotnymi nabywcami (ang. initial purchasers). Na terytorium Polski nie będzie prowadzona publiczna oferta papierów wartościowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439). Informacja zawarta w niniejszym raporcie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości (ang. forward-looking statements) w rozumieniu amerykańskiej ustawy reformującej postępowanie procesowe w sprawach dotyczących papierów wartościowych z roku 1995 (ang. Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych obecnie czynników ryzyka i niepewności, przez co faktyczne wyniki, działalność lub osiągnięcia CEDC mogą się istotnie różnić od przyszłych wyników, działalności lub osiągnięć przedstawionych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Przestrzega się inwestorów, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie są gwarancją przyszłych wyników i nie należy pokładać nadmiernego zaufania w takich stwierdzeniach. CEDC nie zobowiązuje się do żadnego publicznego uaktualniania bąd¼ rewidowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości ani do wyrażania jakichkolwiek innych stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to na skutek pojawienia się nowych informacji, wystąpienia przyszłych zdarzeń lub inaczej, o ile nie będzie do tego zobowiązana zgodnie z przepisami prawa w zakresie papierów wartościowych. Inwestorzy mogą zapoznać się z wyczerpującym omówieniem czynników ryzyka i niepewności zawartym w raportach CEDC składanych w SEC oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439). | |
