| Zarząd Arctic Paper S.A. informuje, iż w dniu 16 pa¼dziernika br. podjął Uchwałę o przydziale akcji serii B i C, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie Oferty Publicznej Akcji Serii B i C: 1. Terminy Oferty Publicznej: a. Rozpoczęcie subskrypcji - 5 pa¼dziernika br.; b. Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych – 5-12 pa¼dziernika br.; c. Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych – 13-14 pa¼dziernika br. d. Zakończenie Oferty Publicznej – 16 pa¼dziernika br. 2. Data przydziału papierów wartościowych – 16 pa¼dziernika br. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją – 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 2.750.000 istniejących akcji serii B oferowanych do sprzedaży przez Arctic Paper AB (Wprowadzający) oraz 8.100.000 nowo wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C, w tym: a. Akcje oferowane Inwestorom Indywidualnym – 1.627.500 akcji; b. Akcje oferowane Inwestorom Instytucjonalnym – 9.222.500 akcji. 4. Stopa redukcji: a. Zapisy Inwestorów Indywidualnych – 84,4%; b. Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych – 0,0%. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – 19.673.199 akcji; w tym: a. Przez Inwestorów Indywidualnych – 10.450.699 akcji; b. Przez Inwestorów Instytucjonalnych – 9.222.500 akcji. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji – 10.850.000 akcji; w tym: a. Inwestorom Indywidualnym – 1.627.500 akcji; b. Inwestorom Instytucjonalnym – 9.222.500 akcji. 7. Cena akcji po jakiej akcje były obejmowane – 15,00 PLN. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją wyniosła 2.049 w tym: a. Inwestorzy Indywidualni – 2.010 inwestorów; b. Inwestorzy Instytucjonalni – 39 inwestorów. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji 2.035 osób, w tym: a. Inwestorom Indywidualnym – 1.996 osobom (ze względu na stopę redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych na poziomie 84,4% - akcji nie przydzielono 14 Inwestorom Indywidualnym, którzy złożyli zapisy na mniej niż 10 akcji); b. Inwestorom Instytucjonalnym – 39 osobom. 10. Subemitent inwestycyjny – UniCredit Bank Austria AG z siedzibą w Wiedniu. Liczba papierów wartościowych obejmowanych przez subemitenta – subemitent nie obejmował żadnych akcji ze względu na fakt, iż wszystkie Akcje Oferowane zostały objęte i opłacone przez inwestorów w trakcie trwania zapisów. 11. Wartość przeprowadzanej subskrypcji oferty Publicznej (10.850.000 Akcji Oferowanych po cenie 15 PLN za jedna akcję) – 162.750.000,00 PLN brutto (przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia subskrypcji), w tym: a. 121.500.000,00 PLN brutto w przypadku nowej emisji 8.100.000 akcji serii C (wpływy dla Emitenta), oraz b. 41.250.000,00 PLN brutto w przypadku sprzedaży 2.750.000 istniejących akcji serii B (wpływy dla Arctic Paper AB - Wprowadzającego); 12. Szacowane łączne koszty emisji poniesione przez Emitenta – 9.621.650 PLN, w tym: a. Przygotowanie i przeprowadzenie Oferty – 1.691.418 PLN; b. Wynagrodzenie subemitenta – 3.188.663 PLN; c. Sporządzenie prospektu emisyjnego – 4.496.903 PLN; d. Promocja Oferty – 244.666 PLN. Wyżej wymienione koszty dotyczą całości kosztów jakie zostały poniesione przez Emitenta w związku z przeprowadzoną Ofertą Publiczną, w tym koszty poniesione w związku z emisją akcji serii C wyniosły 4.167.158 PLN. Oprócz tych kosztów, Wprowadzający poniósł ponadto koszty prowizji z tytułu sprzedaży istniejących akcji serii B. W związku z faktem, iż koszty te nie dotyczą Emitenta, nie zostały one uwzględnione w niniejszym podsumowaniu. Metoda rozliczenia kosztów: poniesione przez Spółkę koszty dotyczące emisji akcji serii C w kwocie 4.167.158 PLN pomniejszą kapitał zapasowy Spółki. Pozostałe koszty zostały, bąd¼ zostaną uwzględnione w wyniku finansowym Spółki za rok 2008 i 2009. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta. 13. Szacowany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją – 0,89 PLN. Podstawa prawna przekazania raportu: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) §33 ust. 1. | |
