| Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do wiadomości podsumowanie oferty publicznej akcji Spółki serii H ("Akcje Serii H") i akcji Spółki sprzedawanych przez Getin Noble Bank S.A. ("Sprzedający") ("Akcje Sprzedawane"): 1. Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii H i sprzedaży Akcji Sprzedawanych – 15 września 2010 r. - przyjmowanie zapisów na Akcje Sprzedawane w Transzy Inwestorów Indywidualnych od 15 września 2010 r. do 21 września 2010 r., - przyjmowanie zapisów na Akcje Serii H i Akcje Sprzedawane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych od 22 września 2010 r. do 24 września 2010 r.; 2. Data przydziału Akcji Serii H i Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 27 września 2010 r.; 3. Liczba akcji objętych Ofertą Publiczną – 3.145.400 akcji, w tym 1.570.400 Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Sprzedającego oraz nowo emitowanych 1.575.000 Akcji Serii H; 4. Stopa redukcji: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 36,955%, - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 0,0%; 5. Liczba akcji Spółki, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – 3.198.155 akcji, w tym: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 142.755 Akcji Sprzedawanych - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 1.575.000 Akcji Serii H i 1.480.400 Akcji Sprzedawanych; 6. Liczba akcji Spółki, które zostały przydzielone w ramach Oferty Publicznej – 3.145.400 akcji, w tym: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 90.000 Akcji Sprzedawanych - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 1.575.000 Akcji Serii H i 1.480.400 Akcji Sprzedawanych; 7. Cena, po jakiej Akcje Serii H i Akcje Sprzedawane były nabywane – 152 PLN; 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje Spółki objęte subskrypcją – 299, w tym: - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 299 osób, Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje Spółki objęte sprzedażą – 1.829 w tym: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 1.734 osób, - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 95 osób; 9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji – 299, w tym: - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 299 osób, Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach sprzedaży – 1.829, w tym: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 1.734 osób, - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 95 osób; 10. Subemitent – UniCredit Bank Austria AG z siedzibą w Wiedniu w wykonaniu Umowy Subemisyjnej nie objął w ramach Subemisji żadnych akcji Akcji Serii H ani Akcji Sprzedawanych; 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji – 478.100.800 zł, w tym: - wartość emisji Akcji Serii H – 239.400.000 zł, - wartość sprzedaży Akcji Sprzedawanych – 238.700.800 zł; 12. Wysokość kosztów związanych z Ofertą Publiczną –15.359 tys. zł, w tym: wysokość kosztów związanych z Ofertą Publiczną, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii H Spółki– 9.047 tys. zł, w tym: - koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Serii H - 6.554 tys. zł - koszt wynagrodzenia Subemitenta – 0 zł - koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 2.193 tys. zł - koszt promocji oferty – 300 tys. zł Koszty emisji Akcji Serii H pomniejszą kapitał zapasowy Spółki. wysokość kosztów związanych z Ofertą Publiczną, które zostały zaliczone do kosztów sprzedaży Akcji Sprzedawanych Sprzedającego – 6.312 tys. zł, w tym: - koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Sprzedawanych - 6.312 tys. zł - koszt wynagrodzenia Subemitenta – 0 zł - koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł - koszt promocji oferty – 0 zł 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji, przypadający na 1 Akcję Serii H wyniósł 5,74 zł., średni koszt przeprowadzenia sprzedaży, przypadający na 1 Akcję Sprzedawaną wyniósł 4,02 zł. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami) | |
