| Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 18 pa¼dziernika 2010 roku powziął uchwałę nr 1/2010 w przedmiocie emisji obligacji na okaziciela serii A. Emisja Obligacji nie ma charakteru emisji publicznej. 1. Cel emisji obligacji nie został ściśle określony. Cash Flow S. A. planuje wykorzystać środki pozyskane z emisji obligacji na finansowanie działalności podstawowej. 2. Zgodnie z treścią uchwały przedmiotem emisji są zabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela (w formie dokumentu) serii A. 3. Wielkość emisji została ustalona do 13.500 (słownie: trzynaście tysięcy pięćset) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii A. Próg emisji został ustalony na 13.500.000 złotych (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych) 4. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji. a. Oprocentowanie obligacji wynosi 12% w skali roku. Oprocentowanie jest liczone od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Odsetki będą wypłacane w dniach: 28 kwietnia 2011 r. oraz w dniu wykupu albo wcześniejszego wykupu. Dniem ustalenia prawa do odsetek jest 6 dzień roboczy przed dniem płatności odsetek (z wyjątkiem płatności odsetek w dniu wcześniejszego wykupu), co oznacza, że kwota z tytułu odsetek od Obligacji zostanie wypłacona Obligatariuszom, którzy posiadali Obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek. b.Dzień Wykupu ustala się na dzień 28 pa¼dziernika 2011 roku. Emitent ma prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. W takim przypadku Obligatariusz jest zobowiązany do zbycia objętych Obligacji w terminie 15 dni roboczych od dnia doręczenia Obligatariuszowi żądania Emitenta. Za zgodą Obligatariusza termin 15-dniowy nie obowiązuje. 6.Podmiotem udzielającym zabezpieczenia będzie Cash Flow S. A. Obligacje będą zabezpieczone poprzez: a.Ustanowienie hipoteki kaucyjnej na wierzytelnościach przysługujących Emitentowi, zabezpieczonych hipoteką kaucyjną do kwoty 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych), wpisaną na trzecim miejscu na wieczystym użytkowaniu nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu, przy ulicy Roboczej 4, okręg Wilda, o numerze 5/49, o powierzchni 2,544 ha (dalej: Nieruchomość), której właścicielem jest Skarb Państwa, a wieczystym użytkownikiem (do 5 grudnia 2089 r.) spółka, działająca pod firmą ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Nieruchomość oznaczona jest księgą wieczystą nr PO2P/00174655/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu (dalej: Księga wieczysta). Nieruchomość obciążona jest hipotekami do wysokości 24.230.614,01 zł (dwadzieścia cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy sześćset czternaście złotych jeden grosz). Natomiast zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 17 sierpnia 2010 roku wartość rynkowa nieruchomości wynosi 27.394.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych). b.Ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelnościach przysługujących Emitentowi przeciwko spółkom Sigma Sp. z o. o. oraz Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S. A. wynikających: - z nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 25 marca 2008 roku sygn. akt XIV GNc 53/08/12, zasądzający na rzecz Emitenta od spółki SIGMA (dłużnik główny) kwotę 5.600.000 złotych (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy złotych) oraz nakaz zapłaty w stosunku PZNTK (poręczyciel) z dnia 30 marca 2009 r., sygn. akt XIV GNc 95/09/12, zasądzający od PZNTK na rzecz Emitenta kwotę 5.368.186,30 zł (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści groszy), - nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy w dniu 13 września 2007 roku (sygn. akt XIV GNc 174/07/15), zgodnie z którym spółka, działająca pod firmą Sigma Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, jako dłużnik główny i spółka działająca pod firmą Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako poręczyciel zobowiązane są na podstawie weksla, wystawionego w związku z nie uregulowaniem należności, wynikających z umów factoringowych, do zapłaty na rzecz Emitenta kwoty w wysokości 11.636.456 zł (jedenaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych). Ponadto Emitent podda się w egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. Powyższe zabezpieczenia zostaną ustanowione przez Emitenta niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji. Informacja na temat ustanowienia zabezpieczeń zostanie przekazana w drodze raportu bieżącego po dokonaniu odpowiednich wpisów w rejestrach. Zastawy rejestrowe będą zabezpieczać wszelkie wierzytelności pieniężne z wyemitowanych i objętych Obligacji, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 140% wartości nominalnej objętych Obligacji. Hipoteka będzie zabezpieczać wszelkie wierzytelności pieniężne z wyemitowanych i objętych Obligacji, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych). 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań przez Emitenta na dzień 30 września 2010 roku wynosi odpowiednio: zobowiązania krótkoterminowe 10.190 tys. złotych natomiast zobowiązania długoterminowe 2.810 tys. złotych. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do pa¼dziernika 2011 roku. Ze względu na profil działalności Cash Flow S. A. w okresie od pa¼dziernika 2010 roku do pa¼dziernika 2011 roku nie przewiduje zaciągania zobowiązań, za wyjątkiem zobowiązań wynikających z obligacji, zakupu wierzytelności lub innych działań kredytowych wspierających podstawową działalność w zakresie obrotu wierzytelnościami. Bieżąca działalność Spółki skupia się na pośrednictwie finansowym, a większość usług świadczonych przez Spółkę nie wymaga zaangażowania kapitałowego. Cash Flow S. A. angażuje kapitał własny w celu nabywania wierzytelności bąd¼ świadczenia usług faktoringowych. Wszystkie transakcje dokonywane przy pomocy środków własnych są zabezpieczane rzeczowo lub przy pomocy innych środków w zależności od rodzaju transakcji. 8. Zarząd nie określił celu ani przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki pozyskane z emisji Obligacji serii A. 9. Obligacje nie są Obligacjami zamiennymi na akcje. Emisja Obligacji A nie przewiduje możliwości przeliczania świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. 10. Zgodnie z wyceną biegłego rewidenta wartość Wierzytelności mających być przedmiotem zastawu wraz z odsetkami za opó¼nienie na dzień 31 sierpnia 2010 roku wynosi 13.633,600,95 zł (trzynaście milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) oraz 6.823.708,04 zł (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiem złotych cztery grosze). Zgodnie z wyceną biegłego rewidenta wartość Wierzytelności mających być przedmiotem hipoteki wynosi 10.000.000 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych). Wartość emitowanych Obligacji przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta, które na dzień 31 sierpnia 2010 roku wynoszą 12.260 tyś zlotych. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami). | |
