| Zarząd Benefit Systems S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do wiadomości podsumowanie oferty publicznej ("Oferta Publiczna") akcji Spółki obejmującej publiczną subskrypcję akcji serii B ("Akcje Serii B") oraz publiczną sprzedaż akcji Spółki sprzedawanych przez Benefit Invest Ltd. ("Sprzedający") ("Akcje Sprzedawane"). Wszystkie terminy pisane dużą literą, a nie zdefiniowane w niniejszym raporcie, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 marca 2011 r. 1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii B i sprzedaży Akcji Sprzedawanych: - przyjmowanie zapisów na Akcje Sprzedawane i Akcje Serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych od 4 kwietnia 2011 r. do 7 kwietnia 2011 r., - przyjmowanie zapisów na Akcje Serii B i Akcje Sprzedawane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych od 8 kwietnia 2011 r. do 12 kwietnia 2011 r. 2.Data przydziału Akcji Serii B i Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 12 kwietnia 2011 r. 3.Liczba akcji objętych Ofertą Publiczną – 900.000 akcji, w tym 700.000 Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Sprzedającego oraz nowo emitowanych 200.000 Akcji Serii B. 4.Stopa redukcji: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 48,88% (wartość średnia), - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 0,0%. 5.Liczba akcji Spółki, na które złożono zapisy w ramach Oferty Publicznej –1 029 092akcji, w tym: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych –264 092 Akcji Oferowanych, - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 765 000 Akcji Oferowanych. 6. Liczba akcji Spółki, które zostały przydzielone w ramach Oferty Publicznej – 900 000 akcji, w tym: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 135 000 Akcji Oferowanych - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 765 000 Akcji Oferowanych . 7.Cena, po jakiej Akcje Serii B i Akcje Sprzedawane były nabywane (obejmowane) – 107 PLN. 8.Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Sprzedawane oraz Akcje Serii B – 642 w tym: - w Transzy Inwestorów Indywidulanych - 368 osób, - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 274 osób. 9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje Sprzedawane – 424 w tym: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 368 osób, - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 56 osób, Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii B – 414 w tym: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 179 osób, - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 235 osób. 10. Subemitent – KBC Securities N.V. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w wykonaniu Umowy Subemisyjnej nie objął w ramach Subemisji żadnych Akcji Serii B ani nie nabył Akcji Sprzedawanych. 11. Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej – 96 300 000 PLN, w tym: - wartość subskrypcji Akcji Serii B – 21 400 000 PLN, - wartość sprzedaży Akcji Sprzedawanych – 74 900 000 PLN. 12. Wysokość kosztów związanych z Ofertą Publiczną z tytułu emisji Akcji Serii B – 502 802. PLN, w tym: - koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Serii B – 387 200 PLN. - koszt wynagrodzenia Subemitenta – 0 PLN. - koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 65 688,90 PLN. - koszt promocji oferty – 49 912,90 PLN.. W księgach rachunkowych Spółki poniesione przez Spółkę koszty emisji Akcji Seri B zostaną rozliczone z kapitałem zapasowym powstałym z nadwyżki ceny sprzedaży Akcji Serii B ponad ich wartość nominalną. W sprawozdaniu finansowym Spółki kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny sprzedaży Akcji Serii B ponad ich wartość nominalną będzie zaprezentowany w kwocie pomniejszonej o poniesione koszty emisji. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji poniesiony przez Spółkę, przypadający na 1 Akcję Serii B wyniósł 2,51 PLN. | |
