| BELVEDERE Beaune, 12 lutego 2010 r. EMISJA OBLIGACJI PODLEGAJĄCYCH SPŁACIE W AKCJACH (ORA) ZASTRZEŻONA DLA WIERZYCIELI Grupa Belvedere przygotowuje aktualnie propozycję skierowaną do wszystkich wierzycieli włączonych w jej plan naprawczy, oferującą opcję konwersji ich wierzytelności, do 30 kwietnia 2010, na obligacje podlegające spłacie w akcjach (ORA). Operacja ta, której podstawowe założenia zostały wymienione poniżej, ma na celu znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania dla wierzyli i dla akcjonariuszy, które pozwoli znacznie odciążyć grupę Belvedere od jej zadłużenia. Oferta polegałaby na konwersji wierzytelności, w ich wartości nominalnej, na ORA. Jedną z cech ORA, wymienioną poniżej, jest to, że ich posiadacze będą mogli stopniowo je przekształcać w akcje Belvedere, przed terminem i na ich wniosek. Główną charakterystyką ORA będzie wartość nominalna w wysokości 123,75 €, pięcioletni termin, oprocentowanie w wysokości 1%, przy czym każda ORA będzie zwrotna w jednej akcji Belvedere. Poza tym, posiadacze ORA będą dysponowali opcją zwrotu przed terminem w akcjach Belvedere na następujących warunkach: - gdy kurs jednej akcji Belvedere będzie wyższy niż 41,25 €, posiadacze ORA będą mogli żądać zwrotu w akcjach przed terminem pierwszej trzeciej części (1/3) ORA, które posiadali przy emisji, - gdy kurs jednej akcji Belvedere będzie wyższy niż 82,50 €, posiadacze ORA będą mogli żądać zwrotu w akcjach przed terminem drugiej trzeciej części (1/3) ORA, które posiadali przy emisji, - i w końcu, gdy kurs jednej akcji Belvedere będzie wyższy niż 123,75 €, posiadacze ORA będą mogli żądać zwrotu w akcjach przed terminem ostatniej trzeciej części (1/3) ORA, które posiadali przy emisji. W ten sposób, progresywne opcje zwrotu przed terminem pozwolą posiadaczom ORA skorzystać, podobnie jak w przypadku akcjonariuszy Belvedere, ze wzrostu kursu akcji, wynikającego z poprawy sytuacji finansowej Grupy i jej perspektyw rozwojowych. Poza tym, spółka zastrzega sobie prawo, podczas obowiązywania ORA, przystąpienia – w każdym momencie – do zwrotu w gotówce całości lub części ORA, będących jeszcze w obiegu, po cenie równej wartości nominalnej, powiększonej o należne odsetki. ___________________________________________________________________________ Kontakt Belvédère, Jacques Rouvroy, tel. +33 (0) 3 80 22 93 83 Kontakt Akcjonariusze, Olivier Balva mail: [email protected] Kontakt ALMEA: Murielle Plavis: 01 47 23 05 42 | |
