KULCZYK OIL VENTURES INC. - Finalizacja transakcji nabycia koncesji OML 42 w Nigerii przez konsorcjum Neconde

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 57 / 2011

Data sporządzenia: 2011-12-01

Skrócona nazwa emitenta

KULCZYK OIL VENTURES INC.

Temat

Finalizacja transakcji nabycia koncesji OML 42 w Nigerii przez konsorcjum Neconde

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Treść raportu: W nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2011 z dnia 6 maja 2011 r. oraz 50/2011 z dnia 27 pa¼dziernika 2011 r. Kierownictwo Kulczyk Oil Ventures Inc. (KOV, Spółka) informuje, że Neconde Energy Limited (Neconde) sfinalizowało transakcję nabycia 45% udziału w koncesji wydobywczej Oil Mining License 42 (OML 42). Nabycie koncesji OML 42 zostało sfinalizowane 30 listopada 2011 r. Zakup OML 42 przez Neconde został sfinalizowany za cenę nabycia, z zastrzeżeniem korekt na zamknięciu, w wysokości 585 mln USD. Z tej kwoty 435 mln USD zostało wniesione przez partnerów konsorcjum w ramach wkładów kapitałowych do Neconde, przy czym Kulczyk Investments SA ("KI") zapłaciła - zgodnie z umową finansowania pomostowego - za potencjalne udziały KOV. Pozostałe 150 mln USD z całkowitej ceny nabycia zostało pokryte przez finansowanie dłużne Neconde. Pozostałe 55 proc. udziałów w koncesji OML 42 należy obecnie do Nigerian National Petroleum Company (NNPC). NNPC poinformowała, że przekaże swoje udziały spółce Nigerian Petroleum Development Company, która będzie operatorem bloku. W celu umożliwienia udziału KOV w konsorcjum Neconde, KI – główny akcjonariusz KOV - zapewnił Spółce finansowanie pomostowe w odniesieniu do udziału KOV w kosztach nabycia koncesji OML 42 przez Neconde. W celu zapewnienia Spółce czasu na pozyskanie finansowania osiągnięto porozumienie pomiędzy Spółką a KI co do wydłużenia okresu finansowania pomostowego do 31 marca 2012 r. Do końca marca 2012 r. KOV ma możliwość wzięcia udziału w konsorcjum Neconde z udziałem na poziomie 20 proc. (z efektywnym 9 proc. udziałem w OML 42) za łączną kwotę ok. 162,5 mln USD, przy założeniu sfinalizowania transakcji przez KOV 31 marca 2012 r. Na kwotę tę składają się: 31,96 proc. z gotówkowej części ceny transakcji, czyli z 435 mln USD oraz 31,96 proc. z kwoty odsetek naliczonych od wynoszącego 150 mln USD finansowania dłużnego Neconde za okres od 28 kwietnia 2011 r. do daty zamknięcia transakcji, plus 19 mln USD dodatkowych kosztów, z których większość wynika z umowy finansowania pomostowego zawartej z KI. W przypadku, gdy KOV nie pozyska środków na spłatę zadłużenia wynikającego z finansowania pomostowego, zarząd powierniczy uzgodniony między spółkami zostanie zniesiony i KI stanie się beneficjentem w pełnym zakresie (uprawnień korporacyjnych i majątkowych) w odniesieniu do udziałów KOV w konsorcjum Neconde. Powyższa informacja o warunkach finansowych przekazywana jest zgodnie z art. 57 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – stanowi ujawnienie informacji, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opó¼nione ze względu na możliwość naruszenia słusznego interesu emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KULCZYK OIL VENTURES INC.

(pełna nazwa emitenta)

KULCZYK OIL VENTURES INC. Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

T2P 3J4 Calgary

(kod pocztowy) (miejscowość)

Suite 1170, 700-4th Avenue SW

(ulica) (numer)

[phone]; [phone] do 02 [phone], [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.kulczykoil.com

(e-mail) (www)

spółka zagraniczna 1070017408 O/Polska spółka zagraniczna 142675340 O/Polska

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-12-01 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak