ORZEŁ BIAŁY S.A. - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii E

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-07

Skrócona nazwa emitenta

ORZEŁ BIAŁY S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii E

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje informację na temat zakończonej prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E ("Akcje") z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji. Subskrypcja Akcji nastąpiła na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2011 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E. Akcje obejmowane były w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 18 pa¼dziernika 2011 r. - data złożenia oferty objęcia 56 700 akcji serii E (po 18.900 Akcji dla każdego subskrybenta), przyjęcia oferty ich objęcia oraz podpisania umowy objęcia Akcji. 2. Data zakończenia subskrypcji: 18 pa¼dziernika 2011 r. - data złożenia oferty objęcia 56 700 akcji serii E (po 18.900 Akcji dla każdego subskrybenta), przyjęcia oferty ich objęcia oraz podpisania umowy objęcia Akcji. 3. Data przydziału akcji: Spółka informuje, iż emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia Akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia umów objęcia Akcji z dnia 18 pa¼dziernika 2011 r. na podstawie, której objęte zostały wszystkie Akcje. 4. Liczba akcji objętych subskrypcją: 56.700 Akcji (po 18 900 Akcji na każdego subskrybenta). 5. Stopa redukcji– nie dotyczy. 6. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 56.700 Akcji. 7. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej prywatnej subskrypcji: 56.700 Akcji. 8. Cena emisyjna Akcji: 0,43 zł za jedną Akcję. Kwota wpłaty na Akcje przez każdego subskrybenta: 8.127 zł. Kwota wpłaty na Akcje przez wszystkich subskrybentów 24 381 zł. Liczba osób, które przyjęły ofertę objęcia Akcji – trzy osoby. 9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje w ramach przeprowadzonej prywatnej subskrypcji – trzy osoby. 10. Nazwa subemitentów – nie dotyczy. 11. Wartość przeprowadzonej prywatnej subskrypcji, rozumianej, jako iloczyn liczby Akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 24 381 zł. 12. Łączny koszt emisji Akcji wyniósł 20 598 zł netto, w tym: a. koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 20 598 zł netto, b. koszt wynagrodzenia subemitentów: 0 zł, c. koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 0 zł, d. koszt promocji oferty: 0 zł. Wymienione koszty zostaną rozliczone przez Spółkę, jako koszty emisji. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję: 0,35 zł/jedną Akcję. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ORZEŁ BIAŁY S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-902 Bytom

(kod pocztowy) (miejscowość)

Siemianowicka 98

(ulica) (numer)

032 2815770 032 2899935

(telefon) (fax)

[email protected] www.orzel-bialy.com.pl

(e-mail) (www)

6260003139 270647152

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-07 Zbigniew Rybakiewicz Prezes Zarządu

2011-11-07 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu