CALATRAVA CAPITAL SA - Emisja obligacji serii J zamiennych na akcje serii T

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2011

Data sporządzenia: 2011-01-11

Skrócona nazwa emitenta

CALATRAVA CAPITAL SA

Temat

Emisja obligacji serii J zamiennych na akcje serii T

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. w Warszawie informuje, że działając na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALATRAVA CAPITAL S.A. z dnia 11 maja 2010r., podjął decyzję o emisji i przydziale 140 obligacji na okaziciela serii J zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii T Spółki, o łącznej wartości nominalnej 14.000.000 zł oraz podaje informacje dotyczące emisji: 1. cel emisji obligacji – cel nie został określony. 2. rodzaj emitowanych obligacji – obligacje na okaziciela zamienne na akcje. 3. wielkość emisji – 140 obligacji serii J. 4. wartość nominalna i cena emisyjna obligacji – wartość nominalna 1 obligacji wynosi 100.000 zł, cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. 5. warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji – data wykupu została ustalona na dzień 8 listopada 2013 r., Emitent może wykupić obligacje przed datą jej wykupu. Zamiana obligacji na akcje może być dokonana na wniosek Obligatariusza w okresie od dnia przydziału do 8 listopada 2013 r. - w przypadku gdy cena akcji Emitenta notowanych na GPW w Warszawie w dniu złożenia Spółce przez Obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii T nie będzie przekraczała co najmniej o 25% ceny emisyjnej akcji Spółki, Obligacje serii F będą oprocentowane 12% w skali roku i oprocentowanie zostanie naliczone za okres od dnia opłacenia Obligacji do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez Obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje. 6. wysokość zabezpieczenia – Obligacje niezabezpieczone. 7. wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia – zobowiązania Emitenta na dzień 30.09.2010r. wynoszą 23.358 tys. zł. 8. dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone – nie dotyczy. 9. zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne – nie dotyczy. 10. liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – 28.000.000 głosów. 11. ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – 193.325.000 głosów. Obligacje zostały objęte przez jednostkę zależną. Podstawa prawna: § 5.1 pkt 6 oraz 11 RMF

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CALATRAVA CAPITAL SA

(pełna nazwa emitenta)

CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-461 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Ujazdowskie 6A

(ulica) (numer)

22 398 96 71 22 398 96 72

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

729-020-77-52 004358052

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-01-11 Paweł Narkiewicz Prezes Zarządu