PBG - Złożenie żądań natychmiastowego wykupu Obligacji przez Obligatariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-08

Skrócona nazwa emitenta

PBG

Temat

Złożenie żądań natychmiastowego wykupu Obligacji przez Obligatariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PBG S.A. informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o złożeniu w dniu 6 czerwca 2012 roku przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych ("Obligatariusze"), żądania natychmiastowego wykupu: (i) 1409 obligacji serii C o wartości nominalnej 100.000 zł każda oraz (ii) 1642 obligacji serii D o wartości nominalnej 100.000 zł każda ("Obligacje"), wyemitowanych przez PBG S.A i posiadanych przez następujących Obligatariuszy zarządzanych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjny S.A.: 1) SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, subfundusz SKOK Gotówkowy; 2) ENERGA Trading Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonym subfunduszem ENERGA Trading 1; 3) UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonym subfunduszem UniKorona Pieniężny; 4) UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonym subfunduszem UniKorona Zrównoważony; 5) UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonym subfunduszem UniWIBID Zrównoważony; 6) ENERGA Trading Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonym subfunduszem ENERGA Trading 1; 7) UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonym subfunduszem UniBezpieczna Alokacja; 8) UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonym subfunduszem UniKorona Pieniężny; 9) UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonym subfunduszem UniWIBID. Zgodnie z pismem Obligatariuszy, żądanie natychmiastowego wykupu Obligacji zostało złożone w związku z wystąpieniem określonych w warunkach emisji Obligacji tzw. przypadków niewykonania zobowiązania przez PBG, w szczególności przypadku określonego jako: 1) "wątpliwa wypłacalność emitenta", zgodnie z którym: (i) emitent trwale zaprzestanie płacenia swoich długów w terminie ich wymagalności; (ii) emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub w związku z utratą płynności lub pogorszeniem się sytuacji finansowej rozpocznie negocjacje z jednym lub kilkoma wierzycielami w celu zmiany zasad spłaty swojego długu; (iii) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej lub układowej emitenta, w związku z jego niewypłacalnością, chyba że emitent przedstawi jednoznaczną opinię biegłego rewidenta oraz renomowanej kancelarii prawniczej stwierdzającą, że wniosek taki jest oczywiście bezzasadny; (iv) emitent złoży oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz 2) "wska¼nik zadłużenia emitenta", zgodnie z którym wska¼nik zadłużenia Netto/EBITDA przekroczy poziom 4,0x. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji, złożenie żądania przez Obligatariuszy natychmiastowego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem któregokolwiek z przypadków niewykonania zobowiązania przez PBG oznacza, że wierzytelności z Obligacji stają się wymagalne i płatne w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania. Wykup Obligacji jest dokonywany poprzez zapłatę kwoty pieniężnej stanowiącej iloczyn liczby Obligacji oraz ich wartości nominalnej Obligacji powiększony o odsetki naliczone do dnia wymagalności. Łączna wartość nominalna Obligacji przedstawionych do wykupu Obligacji wynosi: 305.100.000 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PBG SA

(pełna nazwa emitenta)

PBG Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-081 Wysogotowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skórzewska 35

(ulica) (numer)

[phone] (061) 6651701, 6641900

(telefon) (fax)

[email protected] www.pbg-sa.pl

(e-mail) (www)

777-21-94-746 631048917

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-08 Magdalena Eckert-Boruta osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert-Boruta