| Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAÑ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 6 pa¼dziernika 2011 r. Spółka podpisała list intencyjny ze spółką "PROMIS" JSC z siedzibą w Niżnym Nowogrodzie ("PROMIS") oraz jej głównymi akcjonariuszami (posiadającym na dzień podpisania listu intencyjnego łącznie z osobami reprezentowanymi przez tych akcjonariuszy 98,95% akcji w kapitale zakładowym PROMIS). List intencyjny dotyczy nabycia i objęcia akcji PROMIS przez Spółkę. Strony ustaliły, że będą negocjować szczegółowe warunki transakcji nabycia i objęcia akcji PROMIS przez Spółkę, przy czym uzgodniły, że docelowo Spółka ma nabyć akcje PROMIS od dwóch, spośród trzech aktualnych, głównych akcjonariuszy PROMIS (i osób przez nich reprezentowanych) i objąć akcje PROMIS nowej emisji. Łącznie akcje nabywane i obejmowane przez Spółkę stanowić będą 74,25% kapitału zakładowego PROMIS i będą dawać 74,25% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy PROMIS. Strony uzgodniły, że będą dążyć do ustalenia harmonogramu transakcji do 30 pa¼dziernika 2011 r. Jednocześnie strony uzgodniły, że będą prowadzić negocjacje zmierzając do tego, by uzgodnić treść umowy inwestycyjnej regulującej warunki transakcji nabycia i objęcia akcji PROMIS przez Spółkę do 30 listopada 2011 r. Wstępnie strony uzgodniły, że objęcie akcji PROMIS nowej emisji, które stanowić będą 29,97% akcji w kapitale zakładowym PROMIS i dawać będą prawo do 29,97% głosów w zgromadzeniu akcjonariuszy PROMIS nastąpi pod koniec 2011 r. lub na początku 2012 r. Nabycie z kolei od istniejących głównych akcjonariuszy akcji PROMIS, które obecnie stanowią łącznie 63,23% w kapitale zakładowym PROMIS i dają prawo do 63,23% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy PROMIS (a po wyemitowaniu akcji nowej emisji, o których mowa powyżej stanowić będą łącznie 44,28% w kapitale zakładowym PROMIS i będą dawać łącznie prawo do 44,28% głosów w zgromadzeniu akcjonariuszy PROMIS) ma nastąpić w dwóch transzach: pierwsza transza pod koniec 2011 r. lub na początku 2012 r. a druga transza pod koniec roku 2013. Strony ustaliły, że cena nabycia (objęcia) każdej akcji PROMIS przez Spółkę wyniesie 8 EUR (osiem euro) za akcję, co przy założeniu nabycia i objęcia docelowo łącznie 1.060.282 akcji PROMIS powoduje, że wartość transakcji wyniesie 8.482.256 EUR (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć euro). Strony uzgodniły w liście intencyjnym, że warunkami zawarcia umowy inwestycyjnej są między innymi: (i) pozytywne wyniki analiz finansowych, podatkowych i analiz stanu prawnego PROMIS wykonanych na zlecenie Spółki; (ii) wydanie wszelkich wymaganych zgód na nabycie i objęcie akcji w PROMIS przez Spółkę; oraz (iii) podjęcie przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki uchwały o zmianie celów emisyjnych Spółki. PROMIS jest spółką specjalizującą się w produkcji opakowań kartonowych i ulotek dla branży farmaceutycznej. W segmencie opakowań dla farmacji jest wiodącym producentem na rynku rosyjskim. Spółka osiągnęła w 2010 roku sprzedaż na poziomie 376 mln rubli i jest rentowna. | |
