CASH FLOW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy o prowadzenie oferty prywatnej obligacji zwykłych na okaziciela serii B.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2011

Data sporządzenia: 2011-10-19

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy o prowadzenie oferty prywatnej obligacji zwykłych na okaziciela serii B.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 18 pa¼dziernika 2011 roku zawarł umowę o prowadzenie oferty prywatnej obligacji zwykłych na okaziciela serii B z Domem Maklerskim IDM S. A. Przedmiotem zawartej umowy jest pełnienie przez IDM funkcji Oferującego Obligacje Emitenta w trybie niepublicznej oferty w rozumieniu art. 9 ust. 3 Ustawy o Obligacjach zgodnie z postanowieniami umowy, na zasadach określonych w Uchwale Zarządu Cash Flow S. A. z dnia 18 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B. Warunku emisji obligacji zostały przekazane przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 45/2011 z dnia 19 pa¼dziernika 2011 roku. Warunki finansowe umowy zostały ustalone w ten sposób, że za świadczone na rzecz Emitenta usługi Dom Maklerski otrzyma wynagrodzenie ustalone w wysokości procentowej od wartości objętych obligacji, przy czym wartość objętych obligacji wylicza się jako iloczyn ceny emisyjnej tychże obligacji i ilości obligacji objętych. W ramach przedmiotowej umowy Emitent udzielił pełnomocnictwa Domowi Maklerskiemu do składania w jej imieniu zaproszenia do złożenia deklaracji nabycia obligacji oraz odbierania oświadczeń zawierających deklaracje nabycia od Inwestorów jak również wpłat dokonywanych w celu objęcia Obligacji. Cash Flow S. A. zobowiązał się do współdziałania z IDM S. A. między innymi poprzez dostarczanie niezbędnych do wykonania umowy informacji, składania stosownych oświadczeń oraz podejmowania uchwał potrzebnych do realizacji niniejszej umowy. Pozostałe postanowienia umowne nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa została zawarta na czas określony do dnia spełnienia przez Emitenta zobowiązań w niej wskazanych nie pó¼niej jednak niż do dnia 31 grudnia 2011 roku, w jej treści nie zastrzeżono warunku. Strony nie zastrzegły postanowień dotyczących kar umownych, umowa nie zawiera postanowień, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Ze względu na specyfikę projektu związanego z realizacją emisji obligacji na okaziciela serii A, Cash Flow S. A. zawarł w dniu 11 pa¼dziernika 2011 roku umowę o przygotowanie projektów dokumentów emisyjnych dla prywatnej emisji obligacji na okaziciela serii B z IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (podmiotem powiązanym z Domem Maklerskim. Przedmiotem tej umowy jest przygotowania projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia emisji obligacji przez Spółkę, poprzez sporządzenie: projekt memorandum informacyjnego stanowiącego jednocześnie propozycję nabycia obligacji, projekt deklaracji nabycia obligacji, projekt uchwały w sprawie przydziału obligacji, projektu dokumentu obligacji. W zamian za świadczone usługi Emitent zobowiązał się do zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego na rzecz zleceniobiorcy. W ramach przedmiotowej umowy nie zawarto kar umownych, umowa nie zawiera postanowień, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów oraz nie ma charakteru warunkowego. W okresie ostatnich dwunastu miesięcy Cash Flow S. A. zawarł podobną umową z Domem Maklerski IDM S. A., dotyczącą emisji obligacji serii A. Szczegóły dotyczące tej umowy zostały przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 44/2010 z dnia 20 pa¼dziernika 2010 roku. Przedmiot zawartej umowy obejmuje obligacje o łącznej wartości do 20.000.000 złotych (słownie: dwadzieścia milionów złotych), co przekracza 10 procent wartości kapitałów własnych Cash Flow S. A., które dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiły 14.247 tyś złotych, co zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych stanowi kryterium uznania umowy za znaczącą. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CASH FLOW S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-300 Dąbrowa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

Perla 14 14

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

629 - 21-87-266 277463484

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-10-19 Grzegorz Gniady Prezes Zarząu