YAWAL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-18

Skrócona nazwa emitenta

YAWAL S.A.

Temat

Opinia Zarządu Yawal S.A. dotycząca punktu porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 21.06.2012 r., zawierającego podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Mając na uwadze zwołane na dzień 21 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal Spółka Akcyjna z siedzibą w Herbach (dalej Spółka) z porządkiem obrad zawierającym m.in. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd Spółki na zasadzie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bąd¼ sposób jej ustalenia. I. INTERES SPÓŁKI. Pozyskanie nowych środków finansowych z podwyższenia kapitału zakładowego jest niezbędne dla umożliwienia dalszego dynamicznego rozwoju Spółki i pozyskania nowych rynków zbytu. Jednocześnie mając na uwadze, iż zdaniem Zarządu Spółki przeprowadzenie emisji publicznej skierowanej do wszystkich akcjonariuszy nie spotka się z zainteresowaniem rynku i tym samym Spółka nie zostanie dokapitalizowana. Mając powyższe na uwadze, Zarząd proponuje przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, która gwarantuje szybsze przeprowadzenie procesu inwestycyjnego Spółki. W opinii Zarządu, podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru jest w chwili obecnej najkorzystniejszym i najtańszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału przez Spółkę. Nie wymaga ona bowiem kosztownego i długotrwałego procesu przygotowania i zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisje Nadzoru Finansowego, a także jest zgodna ze strategią rozwoju Spółki. Reasumując, w opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione i leży w jak najlepszym interesie Spółki oraz jej dotychczasowych akcjonariuszy. Tym samym Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru akcji serii G przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. II. SPOSÓB USTALENIA CENY EMISYJNEJ Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w wyniku negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Przyznanie takiego uprawnienia jest uzasadnione koniecznością jak najlepszego dostosowania ceny emisyjnej do bieżącej sytuacji na rynkach finansowych w wybranej przez Zarząd Spółki optymalnej dacie emisji. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników, w interesie Spółki leży, by posiadała ona swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii G celem uzyskania najkorzystniejszych dla Spółki warunków i zapewnienia powodzenia przedmiotowej emisji akcji. Jednocześnie Zarząd informuje, iż decyzją Walnego Zgromadzenia cena emisyjna może zostać ustalona w inny sposób. ZARZĄD YAWAL S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

YAWAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-284 Herby

(kod pocztowy) (miejscowość)

Lublinicka 36

(ulica) (numer)

034 3528800 034 3574142

(telefon) (fax)

[email protected] www.yawal.com

(e-mail) (www)

573-010-60-96 150260970

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-18 Edmund Mzyk Prezes Zarządu

2012-06-18 Janusz Paliga Wiceprezes Zarządu