P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2012

Data sporządzenia: 2012-05-11

Skrócona nazwa emitenta

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 maja 2012 roku zawarł umowę kredytową (Kredyt, Umowa) z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Bank). Przedmiotem Umowy jest udzielenie Emitentowi kredytu rewolwingowego do kwoty 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie podwyższenia kapitału własnego Presco Investments S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu (Spółka Zależna) w celu nabycia przez tę spółkę pakietów wierzytelności lub objęcia przez Spółkę Zależną certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez P.R.E.S.C.O. Investement I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty celem nabycia pakietów wierzytelności. Kredyt został postawiony do dyspozycji Emitenta w terminie do dnia 31 marca 2014 r. Oprocentowanie kredytu jest oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Zgodnie z treścią Umowy Emitent dokona spłaty wykorzystanej kwoty udzielonego Kredytu w czterech równych ratach płatnych na koniec II, III i IV kwartału 2014 r. oraz I kwartału 2015 roku, przy czym ostateczny termin spłaty Kredytu i wszelkich innych należności Banku wynikających z Umowy został określony na dzień 30 marca 2015 r. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy są: 1) pełnomocnictwo do dysponowania w pierwszej kolejności środkami pieniężnymi na istniejących i przyszłych rachunkach Emitenta w Banku; 2) zastaw rejestrowy na 200.000 udziałów Spółki Zależnej o wartości nominalnej 100 zł każdy; 3) weksel in blanco wystawienia Emitenta wraz z deklaracją wekslową. Ponadto w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań określonych w Umowie – Emitent złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz upoważnił Bank do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 20.000.000 zł na wypadek niewywiązania się ze zobowiązań wynikających z tytułu czynności bankowych wykonywanych w ramach Umowy oraz wystąpienia do sądu z wnioskiem o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności najpó¼niej do dnia 31 grudnia 2017 roku. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku z zawarciem Umowy łączna wartość umów zawartych z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 12 500 000 zł. Umową o największej wartości zawartą w ww. okresie jest opisana powyżej umowa kredytowa z dnia 10 maja 2012 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-828 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jana Pawła II 15

(ulica) (numer)

(22) 697 64 56 (67) 352 00 04

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8971702186 020023793

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-11 Paweł Szejko Członek Zarządu, Pełnomocnik Paweł Szejko