P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Informacje w sprawie emisji obligacji serii B

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-28

Skrócona nazwa emitenta

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Temat

Informacje w sprawie emisji obligacji serii B

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku nt. uchwały w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii B, Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 28 listopada 2011 roku podjął uchwałę w sprawie niedojścia do skutku emisji obligacji serii B o parametrach wskazanych w uchwale Zarządu Spółki z dnia 14 listopada 2011 roku o podjęciu, której Emitent informował w przywołanym raporcie bieżącym nr 24/2011. Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie niedojścia do skutku emisji obligacji serii B, związane było z niezebraniem w dacie przydziału ww. obligacji ważnych zapisów i wpłat na co najmniej 5.000 obligacji, co zgodnie z przywołaną uchwałą Zarządu Spółki z dnia 14 listopada 2011 roku stanowiło próg emisji. Jednocześnie w dniu 28 listopada 2011 roku Emitent podjął uchwałę w sprawie zmiany parametrów emisji obligacji serii B. Zgodnie z treścią ww. uchwały Spółka postanawia wyemitować w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych (PEON) nie więcej niż 30.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B (Obligacje) Spółki o wartości nominalnej 1.000 zł każda, z terminem wykupu przypadającym na 24 miesiące licząc od dnia uchwały o przydziale i rozliczenia Obligacji. Emisja zostanie przeprowadzona w terminie nie pó¼niejszym niż do 31 grudnia 2011 roku. Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone w wysokości WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększony o marżę, której wysokość wynosi 5,00 pp od wartości nominalnej Obligacji w skali roku (WIBOR 6M + 5,00 pp). Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co sześć miesięcy. Propozycja nabycia Obligacji, zostanie skierowana do nieoznaczonego adresata w trybie określonym w art. 9 pkt 1 Ustawy o Obligacjach. Obligacje nie są ani nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym. Obligacje będą obligacjami na okaziciela. Obligacje mogą być przedmiotem wprowadzenia Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu CATALYST. Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej. Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Prawa z Obligacji mogą być przenoszone bez ograniczeń. Obligacje nie będą zabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach. Szczegółowe warunki emisji Obligacji, zawarte zostaną w zawierającej warunki emisji Propozycji Nabycia, zaakceptowanej przez Zarząd. W wykonaniu powyższej uchwały Emitent zawarł w dniu dzisiejszym z jednym z wiodących na rynku ofert dłużnych, domem maklerskim, umowę, której przedmiotem jest organizacja oraz obsługa emisji Obligacji o parametrach wskazanych w uchwale Zarządu Spółki z dnia 28 listopada 2011 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-828 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jana Pawła II 15

(ulica) (numer)

(22) 697 64 56 (67) 352 00 04

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8971702186 020023793

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-28 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu Krzysztof Piwoński