MEDIATEL - Wykup obligacji w celu umorzenia oraz emisja obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2011

Data sporządzenia: 2011-09-22

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Wykup obligacji w celu umorzenia oraz emisja obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mediatel SA ("Spółka", "Mediatel“) informuje, że w dniu 21 września 2011 r. Spółka dokonała wykupu w celu umorzenia 3 (trzech) obligacji imiennych niezabezpieczonych serii N wyemitowanych w dniu 9 czerwca 2011 r. przez Mediatel, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 PLN. Obligacje serii N zostały wykupione przez Mediatel za łączną kwotę 1.542.365,10 PLN. Jednocześnie Mediatel informuje, że w dniu 21 września 2011 r. Spółka przeprowadziła emisję jednej obligacji serii P o numerze 1: 1) Cel emisji obligacji serii P: spłata obligacji imiennych niezabezpieczonych serii N o numerze 2 i 3 wyemitowanych przez Mediatel w dniu 9 czerwca 2011r., których termin wykupu przypadał w dniu 20 września 2011 r. 2) Określenie rodzaju emitowanej obligacji serii P: obligacja imienna emitowana w emisji niepublicznej w formie materialnej zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity z 2001, Dz.U. Nr 120 poz.1300 z pó¼n. zm). 3) Wielkość emisji obligacji serii P: 1 obligacja. 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji: cena emisyjna obligacji serii P równa jest wartości nominalnej i wynosi 1.000.000 PLN. 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii P: a) data emisji: 21.09.2011 r. b) termin wykupu: 19.10.2011 r. c) oprocentowanie obligacji: 10% w skali roku, uiszczone zostanie wraz z wykupem obligacji i naliczane od dnia objęcia obligacji. 6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: obligacja jest niezabezpieczona. 7) Wartość zaciągniętych zobowiązań: 31.754 tys. PLN wg stanu na dzień 30.06.2011 r. 8) Perspektywy kształtowania się zobowiązań Mediatel do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanej do nabycia: W związku z postępującą restrukturyzacją w ramach Grupy Kapitałowej Mediatel Spółka zakłada na dzień wykupu obligacji zmniejszenie poziomu zobowiązań. Emisja obligacji serii P służy sfinansowaniu nabycia przez Spółkę własnych obligacji serii N. Kwota odpowiadająca wartości nominalnej umarzanych obligacji serii N o numerze 2 i 3, zostanie zaliczona w całości na poczet zapłaty za wyemitowaną przez Mediatel obligację serii P. Nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Spółki do wywiązania się z zobowiązania wynikającego z obligacji. 9) Obligacja serii P nie uprawnia obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych. Wartość nominalna obligacji serii P przewyższa 10% kapitałów własnych Mediatel. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259 z pó¼n. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-697 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 65/79

(ulica) (numer)

22 377 40 00 22 377 45 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-09-22 Mirosław Janisiewicz Marek Nowakowski Prezes Zarządu Członek Zarządu